佛山舊改提速,四大利好支撐市場空間廣闊

市場克而瑞研究中心 2021-02-03 09:27:01 來源:丁祖昱評樓市

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??2021年開年,房企在城市更新方面又有新動作。

??1月17日,萬科拿下佛山目前最大的整村改造項目聯(lián)星村舊改,歷時4年之久。這背后,恰恰反映出房企入局城市更新所面臨開發(fā)周期長、規(guī)劃難度高、涉及關(guān)系復(fù)雜等挑戰(zhàn),實現(xiàn)突圍更是需要長時間沉淀。

??存量時代下,城市更新再次成為房企繞不開的課題。克而瑞研究中心最新數(shù)據(jù)顯示,百強上市房企中,約有六成房企涉足了城市更新,其中TOP50上市房企的比例達到了78%。若以城市更新規(guī)模超100萬平方米計,已成規(guī)模的企業(yè)比例達到40%左右,超六成百強上市房企有參與城市更新改造的經(jīng)歷。

??2020年佛山土地市場表現(xiàn)亮眼,土地出讓金在三四線城市中占據(jù)了第一位,達到了1201億元,同比增長66%。實際上,從城市更新體量角度而言,佛山市居于廣東省第二位,僅次于廣州。碧桂園、保利、富力、時代、佳兆業(yè)等房企紛紛搶占佛山城市更新市場。隨著近兩年佛山市政府政策端支撐,入市的城市更新項目有了明顯增長,市場空間非常廣闊。

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??萬科等重點房企搶灘佛山市場

??1月17日,萬科以超80%的同意率當(dāng)選聯(lián)星整村改造主體,該項目預(yù)計改造土地總面積約1762.7畝,涉及12個村,現(xiàn)狀為宅基地、商鋪、廠房、學(xué)校等使用,總建筑面積約145萬平方米,擬投資總額180億元。這是目前佛山已經(jīng)確定改造主體的整村改造中最大的城市更新項目。

??早在2016年9月,萬科便簽約進駐聯(lián)星村,展開前期介入,2018年9月、2019年10月,雙方兩次續(xù)約,繼續(xù)委托萬科作為前期咨詢服務(wù)機構(gòu),最終歷經(jīng)4年,才最終收獲該項目。

??至此,萬科在佛山參與的城市更新項目達到了6個。其中,六個項目進展不一,據(jù)CRIC不完全統(tǒng)計,進度較快是桂城夏北洲表村,該項目于2019年4月票選萬科為改造主體,目前已經(jīng)開放回遷房展廳,另外三個項目萬科已提前介入,不過目前進展較為緩慢。

表:萬科佛山目前正在參與的城市更新項目情況

數(shù)據(jù)來源:CRIC整理數(shù)據(jù)來源:CRIC整理

???此次萬科落子聯(lián)星村,讓我們再次看到佛山廣闊的城市更新市場空間。

??近年來,佛山吸引了諸如保利、碧桂園等規(guī)模房企,以及擁有較多城市更新經(jīng)驗的富力、時代中國等房企。據(jù)CRIC不完全統(tǒng)計,僅僅在整村改造方面,截止目前富力地產(chǎn)目前在運作的有6個項目,與保利發(fā)展數(shù)量相同,時代中國在佛山市場運作項目也達到了4個,碧桂園舊村改造項目有2個。

??在工改方面,僅2020年初,碧桂園就連續(xù)拿下了大瀝河?xùn)|東城工業(yè)區(qū)改造、瀝平地道頭“漖南”地塊、里水大沖工業(yè)區(qū)改造3個項目,時代中國在佛山市場參與的工改項目更是接近兩位數(shù)。

表:碧桂園、保利、富力、時代目前參與的佛山舊村改造項目情況

數(shù)據(jù)來源:CRIC整理數(shù)據(jù)來源:CRIC整理

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??四大動因吸引房企參與

??佛山城市更新市場之所以能夠吸引眾多的規(guī)模房企參與,我們分析認為主要有以下4個方面利好因素。

??首先,近幾年來佛山陸續(xù)推出規(guī)范文件,城市更新迎來加速。早在2007年,佛山就率先探索實施城市更新,提出“三舊”改造理念,還出臺相關(guān)指導(dǎo)意見予以支持。不過,雖然起步早,但在后續(xù)的推動工作上進行相對緩慢,也無政策跟進支持,改造速度有限。

??2018年,佛山發(fā)布《關(guān)于深入推進城市更新(“三舊”改造)工作的實施意見(試行)》,再度著重推進城市更新發(fā)展。2019年,在省政府等一系列文件的出臺支持下,佛山陸續(xù)推出了多項規(guī)劃和實施規(guī)范文件,加速城市更新發(fā)展。

表:佛山市級部分城市更新政策文件

數(shù)據(jù)來源:CRIC整理數(shù)據(jù)來源:CRIC整理

??其次,城市更新體量居于全省第二,僅次于廣州。根據(jù)廣東省發(fā)布的《廣東省深入推進“三舊”改造三年行動方案(2019-2021年)》,佛山市計劃三年新增改造面積40000畝,完成改造面積25000畝,其中“工改工”改造面積約8000畝,三項指標(biāo)均位居全省第二位。

??去年11月,佛山市城市更新協(xié)會會員大會暨城市更新政策宣講和工作推進會上,佛山市公布禪城、南海、順德三個中心城區(qū)共包括108個重點項目,總面積約57139畝,涉及拆除重建、綜合整治和生態(tài)修復(fù)三大類型。截止發(fā)布會已啟動42個,預(yù)計到年底啟動50個。其中禪城區(qū)50個,改造總面積約18844畝;南海區(qū)40個,改造總面積約25766畝;順德區(qū)18個,改造總面積約12529畝。以此來看,2021年佛山還將有大量的城市更新項目入市。

圖:廣東省各市“三舊”改造三年行動方案(2019-2021年)規(guī)劃情況

數(shù)據(jù)來源:CRIC數(shù)據(jù)來源:CRIC

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??第三,支持工業(yè)地塊性質(zhì)改造,競投規(guī)則更加透明。作為全國重要的工業(yè)城市,在佛山坐落著大量的村鎮(zhèn)工廠,“村中含廠”是佛山城市更新的一大特點。針對工業(yè)項目的改造,佛山市政府較為開放,即在保護工業(yè)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上允許在城市更新中變更土地用途,即支持“工改居”、“工改商”。這樣一來就釋放了大量的工業(yè)地塊入市。

??在改造方選擇上,佛山的很多工改地塊采取競投的方式,市場化且透明度高。另外值得關(guān)注的就是佛山的工改地塊也已經(jīng)全面放開協(xié)議出讓,即房企可以與政府溝通,一次性打包土地一級整理及二級土地的開發(fā),若地塊采用政府收儲后公開市場出讓的方式,房企也可收獲一級整理的收益。

??第四,允許房企提前介入,企業(yè)可以搶占市場。佛山城市更新的另一大特點就是允許房企提前介入,即房企可以在得知集體有改造意向之后,搶先進駐,設(shè)置項目部和咨詢點與當(dāng)?shù)鼐用駵贤?。通過一段時間的接洽之后與村集體簽訂前期服務(wù)商協(xié)議,開展摸底調(diào)查、改造意愿表決、申請規(guī)劃指標(biāo)、申報單元計劃等工作。通過提前介入和前期服務(wù)商的身份,企業(yè)便可以在公開選舉改造主體時占得先機。

??整體來看,城市更新領(lǐng)域存在一定的門檻。目前,城市更新項目主要集中在大灣區(qū)和其他部分一二線城市,參與城市更新的房企也大多為規(guī)模房企和有本土優(yōu)勢的粵系房企。

??佛山的城市更新進程已落后于后起的廣州,不過近兩年市政府加大了改造的決心,因此在政策文件的出臺和相關(guān)規(guī)范的完善上都有加強,入市的城市更新項目也有增長,市場空間非常廣闊。

??值得注意的是,工業(yè)地塊的改造由于允許屬性變更和協(xié)議出讓,并且采用競投改造方式很適合房企參與。不過由于允許房企提前介入,未來在項目的爭奪上勢必會更加激烈。

??從企業(yè)的角度而言,需要認清城市更新開發(fā)周期長、資金壓力大、規(guī)劃難度高、涉及關(guān)系復(fù)雜等核心問題,容易給房企帶來不小的資金壓力,甚至陷入財務(wù)風(fēng)險。除此之外,城市更新還對房企的資源協(xié)調(diào)能力、運營能力提出挑戰(zhàn),因此,房企在布局時需全面考慮自身條件,清楚舊改模式的復(fù)雜性,而在城市更新領(lǐng)域已有所動作的房企要有意識地把城市更新改造經(jīng)驗形成系統(tǒng),打造團隊經(jīng)營,才能有所突破。

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中國城市住房價格288指數(shù)

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