金融許倩 2022-09-06 08:52:44 來源:中房報
??受部分樓盤停工停貸風波影響,銀行房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量備受各方關(guān)注。從上市銀行相繼發(fā)布的半年報數(shù)據(jù)看,涉房貸款占比下降、地產(chǎn)業(yè)和個人住房貸款不良率雙升成普遍趨勢,這也從側(cè)面印證地產(chǎn)風險蔓延下,銀行放貸更趨謹慎。
??據(jù)中國房地產(chǎn)報記者統(tǒng)計,上半年公布相關(guān)數(shù)據(jù)的24家上市銀行中,16家銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率較2021年末上升,占比超6成;18家銀行個人住房貸款不良率較2021年末上升,占比超7成。
??個人住房貸款不良率最高的是鄭州銀行,上半年達到1.34%,較去年末增加0.38個百分點,也是上市銀行中唯一不良率超過1%的銀行。鄭州也是近期“停貸風波”中所涉樓盤最多城市。據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計,停貸項目多分布在河南、湖北和湖南等中部地區(qū),其中河南省涉及樓盤達35個,河南省會鄭州涉及26個項目。
??對公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率最高的是重慶銀行,上半年達到6.15%,較去年末增加1.44個百分點,也是上市銀行中唯一破6%的銀行。
??從不良貸款絕對值來看,中國銀行、工商銀行分別是房地產(chǎn)業(yè)不良貸款、個人住房不良貸款余額最多的銀行,且較去年末增速均超過20%。
??不過,從各大銀行管理層表態(tài)來看,不良貸風險處于可控之中。
??中國銀行風險總監(jiān)劉堅東表示:“上半年,我們對房地產(chǎn)行業(yè)貸款、債券、理財?shù)葮I(yè)務(wù)做了全口徑排查、研判,根據(jù)排查情況,我們判斷出險客戶敞口相對較低,總體風險可控。下半年將繼續(xù)堅持貫徹‘房住不炒’基本政策,支持房地產(chǎn)企業(yè)和購房者的合理融資需求,有序安排房地產(chǎn)貸款投放,維護住房消費者的合法權(quán)益?!?/p>
??銀行涉房貸款占比普降
??監(jiān)管部門曾多次表示,房地產(chǎn)市場可能是中國金融體系最大的“灰犀?!薄;诖伺袛?,監(jiān)管層劃定了房地產(chǎn)貸款占比和個人住房貸款占比上限,避免過多銀行信貸資金流入房地產(chǎn)市場。此后,各大銀行涉房貸款占比逐年下降。
??據(jù)記者統(tǒng)計,在15家上市國有商業(yè)大行及股份制商業(yè)銀行中,13家銀行(除交通銀行、郵儲銀行)房地產(chǎn)業(yè)貸款占貸款總額比重較去年末下降,全部15家銀行的個人住房貸款占貸款總額比重較去年末下降。
??從絕對數(shù)額來看,房地產(chǎn)業(yè)貸款放貸大戶是農(nóng)業(yè)銀行,截至上半年末,達到8429億元,其次是建設(shè)銀行、中國銀行、工商銀行、交通銀行,全部都是國有商業(yè)銀行。
??從房地產(chǎn)業(yè)貸款占貸款總額比重來看,農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行4家比重均較去年末降低,分別降低36個基點、24個基點、14個基點和4個基點。
??交通銀行、郵儲銀行投向房地產(chǎn)業(yè)貸款占比則有所提高,分別較去年末提高57個基點、41個基點,其中交通銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款占比達6.97%,在國有商業(yè)銀行中為最高。截至上半年末,交通銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率占比僅1.9%,處于較低水平;但房地產(chǎn)不良貸款余額較去年末大增78.76%。
??交通銀行行長劉珺表示,上半年,部分房地產(chǎn)企業(yè)運營和財務(wù)狀況持續(xù)承壓,流動性風險凸顯,在公開市場出現(xiàn)債務(wù)違約或負面輿情,交行對出險企業(yè)涉及的房地產(chǎn)項目進行了全面排查,按照實質(zhì)性風險判斷原則,將符合不良特征的房地產(chǎn)項目貸款下遷不良,反映真實風險。下一步,將繼續(xù)以“因城因戶施策,分層分類管理”為原則,力爭保持房地產(chǎn)行業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。
??相比之下,股份制商業(yè)銀行投向房地產(chǎn)業(yè)貸款額度雖然不高,但占貸款總額比重普遍較高。
??典型如浙商銀行,截至上半年末,房地產(chǎn)業(yè)貸款余額1781.5億元,占貸款總額比重高達12.09%,僅低于制造業(yè)0.43個百分點,位列第三。
??如此大比重的投向,風險需要警惕。今年4月份,浙商銀行將北京國瑞興業(yè)地產(chǎn)股份有限公司告上法庭,理由是該公司有超20億元貸款逾期未還。
??根據(jù)天眼查數(shù)據(jù),2022年以來,浙商銀行與房地產(chǎn)公司的糾紛還有另外兩樁,貸款方均因借款逾期未還被浙商銀行告上法庭。該行在2021年報中還披露了與汕頭市宜東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河南大樹置業(yè)有限公司等房企的若干金融借款合同糾紛。
??平安銀行僅次于浙商銀行,截至上半年末,房地產(chǎn)業(yè)貸款余額2980.2億元,占貸款總額比重為9.2%;第三名是民生銀行,房地產(chǎn)業(yè)貸款余額3592.59億元,占貸款總額比重為8.54%。
??個人住房貸款投放大戶是建設(shè)銀行,截至上半年末,達到6.48萬億元,在貸款總額中比重為31.78%;其次是工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行,這幾大銀行個人住房貸款占比均較去年末下降。
??地方銀行風險需關(guān)注
??隨著房企風險暴露增加,上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量普遍受到波及。記者統(tǒng)計的24家上市銀行中,17家銀行上半年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款額較去年末增加,16家房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率較去年末升高。
??從房地產(chǎn)業(yè)不良貸款數(shù)額來看,前4名亦均為國有商業(yè)大行。其中,中國銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額最高,達到416.78,相比去年末增長20.13%;房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為5.67%,較去年末增加0.62個百分點。
??從房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增幅來看,增長最快的是郵儲銀行,截至上半年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為17.93億元,比去年末增長了8050%;房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為1.01%,較去年末升高0.99個百分點。
??“郵儲銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模為1091億元,占全行貸款余額的1.59%,其中,一半以上具備土地和在建工程抵押,其余絕大部分也采用了保證擔保方式?!编]儲銀行副行長姚紅認為,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體風險可控。
??其次是南京銀行,截至上半年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為4.65億元,比去年末增長1400%;房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為1.01%,較去年末升高0.93個百分點。
??增速第三高的是成都銀行,房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為8.64億元,比去年末增長201%;房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為2.7%,較去年末升高1.52個百分點。
??第四高是招商銀行,房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為112.08億元,比去年末增長98.2%;房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為2.82%,較去年末升高1.41個百分點。
??對此,招商銀行副行長朱江濤在業(yè)績發(fā)布會上表示,上半年全行對公房地產(chǎn)貸款不良生成額為74億元,其中一季度47億元,二季度27億元,可以看到季度不良生成趨勢放緩,目前來看,三季度也延續(xù)這樣趨勢?!澳陜?nèi)季度生成高點已經(jīng)過去,后續(xù)整個行業(yè)風險會趨于平穩(wěn)?!?/p>
??從上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率看,最高的是重慶銀行,達到6.15%,較去年末升高1.44個百分點;其次是中國銀行、蘇州銀行、工商銀行,房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率均超5%。
??從這些數(shù)據(jù)來看,包括重慶銀行、南京銀行、成都銀行、鄭州銀行等在內(nèi)的地方銀行資產(chǎn)質(zhì)量更值得關(guān)注。
??相比之下,個人住房貸款資產(chǎn)質(zhì)量較為穩(wěn)定。統(tǒng)計在內(nèi)的21家上市銀行中,上半年個人住房貸款不良率雖較去年末有所上升,但大部分仍控制在1%以內(nèi),不良貸款對銀行資產(chǎn)影響較小。
??但仍有部分銀行值得關(guān)注,如鄭州銀行,上半年個人住房貸款不良率達到1.34%,較去年末增長0.38個百分點;個人住房不良貸款余額5.34億元,較去年末增長36.57%。
??在個人住房貸不良貸款增速上,杭州銀行、上海銀行、渝農(nóng)商行、青農(nóng)商行分別較去年末增長58%、56%、47.76%、47.37%,雖然不良率絕對值均較低,但不良貸款增長較快,同樣值得關(guān)注。
??展望下半年,仍要把好風險防控底線。朱江濤表示,招商銀行的房地產(chǎn)策略會有幾點變化:一是客戶名單制;二是區(qū)域更聚焦,一二線城市占比達到85%左右;三是優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu);四是提高風險抵補能力;五是房地產(chǎn)項目貨值對應(yīng)融資覆蓋倍數(shù)在1.5倍以上的比例超過70%,同時進一步加強對資金監(jiān)管以及項目貸款封閉管理要求。
??在信貸政策方面,農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示,有效區(qū)分具體項目風險和企業(yè)集團風險,不搞一刀切,不盲目抽貸、斷貸、壓貸,積極滿足各類房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,因城施策,支持剛性和改善性住房需求。
央行行長潘功勝:穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風險
2023-10-23一視同仁支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)。土拍規(guī)則生變,或重回價高者得?
2023-10-20土拍規(guī)則調(diào)整順應(yīng)市場變化,4城取消地價限制。最高發(fā)放3萬元!鄭州高新區(qū)發(fā)布多子女家庭購房補貼辦法
2023-10-20二孩家庭給予一次性2萬元/套的購房補貼;三孩家庭給予一次性3萬元/套的購房補貼。9月份鄭州商品房銷售8608套,銷售均價12304元/平方米
2023-10-20其中商品住宅銷售4961套,銷售面積60.02萬平方米,銷售均價11513元/平方米。9月房價:下跌態(tài)勢有所遏制,一線城市回穩(wěn)趨勢明顯
2023-10-19政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)。南京出臺存量房交易資金監(jiān)管新政
2023-10-19進一步激發(fā)存量房市場活力,保障存量房交易資金安全,維護買賣雙方合法權(quán)益。上海優(yōu)化住房公積金個人住房貸款套數(shù)認定標準
2023-10-19明確了首套住房和第二套改善型住房的認定。- 房地產(chǎn)的調(diào)整是有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
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日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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