公司李奕和 2020-11-03 09:20:33 來(lái)源:樂(lè)居財(cái)經(jīng)
??恒大降杠桿“續(xù)集”來(lái)了。
??繼10月中旬以每股16.5港元的配售價(jià)大手筆配股融資43億港元后,恒大再次出售所持有的廣匯集團(tuán)全部股份,回流資金148.5億元。
??11月1日,中國(guó)恒大下屬全資子公司恒大集團(tuán),與申能(集團(tuán))有限公司(下稱(chēng)“申能集團(tuán)”)、新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“廣匯集團(tuán)”)及其實(shí)際控制人孫廣信簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
??據(jù)此,恒大集團(tuán)將其持有的廣匯集團(tuán)40.964%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予申能集團(tuán),總代價(jià)為人民幣148.5億元。
??該部分股權(quán)是恒大集團(tuán)于2018年入股廣匯集團(tuán)時(shí)的全部股權(quán),股權(quán)受讓完成后,申能集團(tuán)將取代恒大成為廣匯集團(tuán)的第二大股東。孫廣信仍為后者實(shí)際控制人。
??資料顯示,申能集團(tuán)創(chuàng)建于1987年,1996年經(jīng)上海市政府批準(zhǔn)成立集團(tuán)公司,注冊(cè)資本100億元,是上海市國(guó)資委出資監(jiān)管的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。
??其主要從事電力、城市燃?xì)獾饶茉椿A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理,旗下?lián)碛猩昴芄煞?600642.SH)、上海燃?xì)獾?4家一級(jí)控股子公司,是上海市重大能源基礎(chǔ)設(shè)施的國(guó)資投資建設(shè)主體。
??此外據(jù)了解,作為發(fā)起人股東,申能集團(tuán)及其下屬子公司還在中國(guó)太保、東方證券、海通證券、上海電氣、光大銀行等上市公司持有股權(quán),且為東方證券第一大股東。
??廣匯物流公告稱(chēng),本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署生效后,申能集團(tuán)將作為廣匯集團(tuán)的第二大股東,具備國(guó)資背景,全面深化與廣匯集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面深入合作,雙方將充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢(shì),強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈資源深度整合。
??值得一提的是,148.5億元的出售價(jià),相比2018年入股時(shí)的144.9億元,兩年間,恒大所持有的廣匯集團(tuán)該部分股權(quán)增值3.6億元。以投資收益率算僅為2.48%,等于是平價(jià)出手。
??中國(guó)恒大在公告中稱(chēng),本次出售有助于集團(tuán)聚焦核心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展。
??廣匯集團(tuán)被稱(chēng)為是全球最大的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商。
??其創(chuàng)建于1989年,業(yè)務(wù)涉及能源開(kāi)發(fā)、汽車(chē)服務(wù)、現(xiàn)代物流、證券、化工機(jī)械制造、環(huán)保鍋爐制造及房地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域,旗下上市公司包括A股上市的廣匯汽車(chē)、廣匯物流、廣匯能源以及在港股上市的廣匯寶信(01293. HK)。
??當(dāng)中,廣匯汽車(chē)主要從事乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)、乘用車(chē)售后服務(wù)、乘用車(chē)衍生等汽車(chē)服務(wù)業(yè)務(wù),是中國(guó)最大的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商之一。根據(jù)中國(guó)恒大半年報(bào),廣匯集團(tuán)目前共運(yùn)營(yíng)超過(guò)800個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
??2018年9月21日,恒大集團(tuán)以向廣匯集團(tuán)原有股東受讓股權(quán)并增資的方式,對(duì)廣匯集團(tuán)進(jìn)行投資,涉及總金額144.9億元。其中:股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額66.8億元,增資金額78.1億元。
??當(dāng)年10月16日,上述交易涉及的工商變更完成后,恒大集團(tuán)合計(jì)持有廣匯集團(tuán)40.964%的股權(quán),成為廣匯集團(tuán)第二大股東。
??根據(jù)當(dāng)時(shí)簽署的合作及投資協(xié)議,雙方旨在進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展,將在能源、汽車(chē)、物流、地產(chǎn)等四大領(lǐng)域建立全方位戰(zhàn)略合作。
??入股廣匯集團(tuán),對(duì)恒大在汽車(chē)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面有重要影響,被認(rèn)為是其完善新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一極。
??2018年6月25日,恒大汽車(chē)前身恒大健康以67.5億港元收購(gòu)香港時(shí)穎公司100%股份,獲得45%的Smart King公司股份,正式入主美國(guó)新能源汽車(chē)公司Faraday Future(簡(jiǎn)稱(chēng)FF)。恒大正式布局新能源產(chǎn)業(yè)。
??隨后的2019年,恒大健康在新能源汽車(chē)領(lǐng)域開(kāi)始了全球范圍的一系列收并購(gòu):1月15日,恒大健康先以9.3億美元收購(gòu)瑞典電動(dòng)車(chē)NEVS;1月24日,以10.6億元收購(gòu)電池企業(yè)卡耐58.07%股權(quán);3月15日,以5億元收購(gòu)新能源汽車(chē)輪轂電機(jī)公司泰特70%股權(quán)。
??最引外界關(guān)注的是,其還在當(dāng)年1月29日以1.5億歐元入股了瑞典頂級(jí)超跑柯尼塞格,并建立合營(yíng)公司。從整車(chē)制造,到電池、輪轂、電機(jī),無(wú)一不成為恒大健康的“囊中之物”。
??今年3月業(yè)績(jī)會(huì)上,恒大健康就曾表示,將力爭(zhēng)3-5年成為世界規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的新能源汽車(chē)集團(tuán)。在這一目標(biāo)的引領(lǐng)下,今年8月初,恒大健康揭開(kāi)了恒馳六款車(chē)型的面紗;8月底,恒大健康隨即更名為恒大汽車(chē)。
??據(jù)了解,恒大汽車(chē)目前主要在瑞典、天津、廣州、上海、沈陽(yáng)擁有5個(gè)大型造車(chē)基地,未來(lái)會(huì)拓展至10個(gè)。其中,上海和廣州基地首期規(guī)劃年產(chǎn)能為20萬(wàn)輛,而全面投產(chǎn)后能夠做到每分鐘生產(chǎn)1輛車(chē)。
??而汽車(chē)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,根據(jù)恒大半年報(bào),其正在快速籌建恒馳汽車(chē)展示體驗(yàn)、銷(xiāo)售、維保修售后服務(wù)三大中心,其中恒馳展示體驗(yàn)中心36個(gè)、恒馳銷(xiāo)售中心1,600個(gè)、自營(yíng)及授權(quán)維保修售后服務(wù)中心3000個(gè),建立龐大的汽車(chē)銷(xiāo)售渠道和售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
??此次的出售,延續(xù)了恒大2019年以來(lái)的“降負(fù)債”動(dòng)作。
??今年3月,恒大全面實(shí)施“高增長(zhǎng)、控規(guī)模、降負(fù)債”的發(fā)展戰(zhàn)略。而此前監(jiān)管層對(duì)于房企“三道紅線(xiàn)”的要求,以及1300億元戰(zhàn)略投資到期回購(gòu)事件,更加劇了外界投資者對(duì)恒大資金問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)。
??根據(jù)半年報(bào),截止2020年6月30日,恒大借款為8355億元,較去年底增加356億元;其中一年內(nèi)到期借款3957億元,占比47.4%。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降負(fù)債的目標(biāo),恒大近來(lái)實(shí)施了一系列的措施。
??9月29日,恒大物業(yè)向聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)表格,并引入235億港元戰(zhàn)略投資;9月15日,恒大汽車(chē)向騰訊、紅杉資本、云鋒基金及滴滴出行配售1.77億股股份,籌資39.99億港元。
??在10月14日,恒大還以每股16.5港元的配售價(jià),配售260,650,000股股份。引入的投資者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主權(quán)基金Norges Bank、國(guó)際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英國(guó)知名保險(xiǎn)公司Legal & General等。此舉同樣為恒大籌得43億港元資金。
??現(xiàn)金流日漸充盈,恒大降杠桿提速,提前償還即期債務(wù)。10月13日,提前償還“債券15恒大04”及“債券15恒大05”兩筆公司債,本息合計(jì)114.27億元;10月23日,公告稱(chēng)已提前償還15.65億美元2020年到期的11%優(yōu)先票據(jù)。10月,恒大累計(jì)償債總額約219億元,截止目前,已清償所有2020年到期債券。
- 一視同仁支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)。
土拍規(guī)則生變,或重回價(jià)高者得?
2023-10-20土拍規(guī)則調(diào)整順應(yīng)市場(chǎng)變化,4城取消地價(jià)限制。- 二孩家庭給予一次性2萬(wàn)元/套的購(gòu)房補(bǔ)貼;三孩家庭給予一次性3萬(wàn)元/套的購(gòu)房補(bǔ)貼。
- 其中商品住宅銷(xiāo)售4961套,銷(xiāo)售面積60.02萬(wàn)平方米,銷(xiāo)售均價(jià)11513元/平方米。
- 政策效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。
南京出臺(tái)存量房交易資金監(jiān)管新政
2023-10-19進(jìn)一步激發(fā)存量房市場(chǎng)活力,保障存量房交易資金安全,維護(hù)買(mǎi)賣(mài)雙方合法權(quán)益。- 明確了首套住房和第二套改善型住房的認(rèn)定。
- 房地產(chǎn)的調(diào)整是有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
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萬(wàn)科郁亮:房地產(chǎn)市場(chǎng)自身會(huì)產(chǎn)生向上修復(fù)的動(dòng)力
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- 央行行長(zhǎng)潘功勝:穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風(fēng)險(xiǎn)
- 土拍規(guī)則生變,或重回價(jià)高者得?
- 9月房?jī)r(jià):下跌態(tài)勢(shì)有所遏制,一線(xiàn)城市回穩(wěn)趨勢(shì)明顯
- 官方數(shù)據(jù):商品房單月銷(xiāo)售回暖,10月有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)
- 2023年九月房地產(chǎn)大事件盤(pán)點(diǎn)
- 央行:降低存量房貸利率工作接近尾聲,市場(chǎng)出現(xiàn)積極變化
- 從9月數(shù)據(jù)看,百?gòu)?qiáng)房企整體仍陷負(fù)增長(zhǎng)困局
- 自然資源部:城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界外不得規(guī)劃城鎮(zhèn)居住用地
中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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