房企美元債融資降溫

公司綜合 2021-10-22 10:55:45 來源:中房網(wǎng)

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??走進房企

??房企美元債融資降溫

??地產(chǎn)股回暖

??萬達商管遞交赴港IPO申請

??合生創(chuàng)展補充公告:不接受中國恒大所更改協(xié)定條款并否認其指控

??華人置業(yè)拋售佳兆業(yè)美元票據(jù)

??三巽集團前三季度累計合同銷售64.1億

??恒大集團母公司廣州凱隆再減持嘉凱城

??深圳國際擬轉(zhuǎn)讓深圳梅林關(guān)舊改35.7%股權(quán),萬科有優(yōu)先購買權(quán)

??【1】由于本月房企美元融資出現(xiàn)明顯波動,美元融資出現(xiàn)降溫。中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年7月至10月,房企合計美元融資僅137億美元。9月以來美元融資51億美元,不論同比、環(huán)比均出現(xiàn)了明顯下調(diào)。據(jù)悉,下半年截至目前融資額只相當于今年1月一個月的數(shù)據(jù)。

??【2】今年以來,被陰云籠罩的地產(chǎn)板塊股價持續(xù)下探,10月21日難得迎來一波反彈。截至10月21日收盤,恒生指數(shù)跌0.45%報26017點,而內(nèi)房股與物管股則攜手上揚。Wind數(shù)據(jù)顯示,恒生地產(chǎn)建筑業(yè)指數(shù)以2.12%的漲幅領(lǐng)漲恒生行業(yè)指數(shù)。其中,卓越商企服務(wù)以11.89%的漲幅位居首位,融創(chuàng)服務(wù)、融創(chuàng)中國漲幅在10%以上,旭輝控股、龍湖集團漲幅居前。合生創(chuàng)展集團盤中漲幅一度超12%,至收盤回落至7.57%,收報26.6港元。A股方面,津濱發(fā)展、京投發(fā)展?jié)q停,新城控股、皇庭國際漲逾6%,保利發(fā)展、萬科A等跟漲。據(jù)悉,地產(chǎn)股的這波上漲,從消息面上來看,最大的利好來自于監(jiān)管層近期的多次表態(tài)。

??【3】據(jù)港交所10月21日披露,珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司向港交所主板遞交上市申請,中信證券、摩根大通與瑞信為聯(lián)席保薦人。相關(guān)資料顯示,截至2021年6月30日,公司管理380個商業(yè)廣場,在管建筑面積達5420萬平方米。于2018年、2019年及2020年,公司的在管商業(yè)廣場(不包括停車位)平均出租率為98.8%。截至2021年6月30日,共有162個儲備項目,包括133個獨立第三方項目。

??【4】10月21日,合生創(chuàng)展集團有限公司發(fā)布公告稱,公司間接非全資子公司“合生活科技集團有限公司”收購恒大物業(yè)集團有限公司股份一事,賣方此前所聲稱予以解除或終止協(xié)議的原因并無任何實質(zhì)內(nèi)容 ?!百I方斷然否認賣方擔保人公告中對其明示或暗示作出的指控。”據(jù)了解,買方(合生活科技集團有限公司)、賣方(CEG Holdings (BVI) Limited,為中國恒大集團的全資子公司)與賣方擔保人中國恒大集團于2021年10月1日訂立協(xié)議,據(jù)此,買方同意購買而賣方同意出售并促成出售銷售股份,有關(guān)股份占目標公司(恒大物業(yè)集團)于該協(xié)議日期的已發(fā)行股本約50.10%,代價為200.4億港元,相當于每股銷售股份3.70港元。但雙方于10月20日晚分別發(fā)布終止交易的公告,且雙方給出的終止原因并不一致。合生創(chuàng)展于昨晚公告表示,交易未能完成主要是賣方發(fā)出通知,表示賣方予以解除或終止該協(xié)議。對此,合生創(chuàng)展今日(10月21日)發(fā)布補充公告表示,公司在尋求法律意見后認為,該協(xié)議具有法律約束力,而收購事項毋須達成任何先決條件。合生創(chuàng)展強調(diào),賣方有關(guān)要求不可接受,因為原付款條款為保障目標公司及買方利益而磋商及協(xié)定的條款。買方亦獲其財務(wù)顧問告知,該建議付款安排并不符合買方的利益,因此不可接受。盡管買方一再提出要求,但賣方仍未能根據(jù)該協(xié)議履行其義務(wù)。

??【5】曾賺得盆滿缽滿,如今卻不得不虧損離場,華人置業(yè)在資本市場的投資歷程,正是這幾年內(nèi)房股浮沉的縮影。2021年10月21日,華人置業(yè)發(fā)布公告稱,2021年10月19日至10月20日期間,華人置業(yè)通過場外交易市場一連串交易,出售本金總額為4800萬美元的票據(jù),總代價為2037.7萬美元(約1.59億港元),該票據(jù)發(fā)行人為佳兆業(yè)集團。華人置業(yè)由此將錄得小幅虧損,但這或許是華人置業(yè)當下的不得已之選。在此次撤資之前,華人置業(yè)也通過出售其他內(nèi)房股的美元票據(jù)回籠資金。與此同時,10月6日晚華人置業(yè)發(fā)布公告宣布擬私有化。完成私有化后,華人置業(yè)將從港股退市。

??【6】10月21日,三巽控股集團有限公司披露截至2021年9月止未經(jīng)審核運營數(shù)據(jù)。截至2021年9月30日止九個月,三巽集團、附屬公司及聯(lián)營公司實現(xiàn)累計合同銷售金額約為64.1億元;累計合同銷售面積為715566平方米;平均銷售價格為每平方米約8962.6元。據(jù)此前報道,三巽集團于截至2021年8月31日止八個月實現(xiàn)累計合同銷售金額約為61.1億元;累計合同銷售面積為679950平方米;平均銷售價格為每平方米約8989.7元。按此計算,三巽集團9月單月銷售額約為3億元,銷售面積35616平方米。

??【7】10月21日晚間,嘉凱城公告,公司在當日收到持股5%以上的股東廣州市凱隆置業(yè)有限公司函告,其在10月20日通過大宗交易的方式減持公司股份1804萬股,減持金額4690萬元,占公司總股本的1%。廣州凱隆置業(yè)為恒大集團的母公司。此次變動前,廣州凱隆持有嘉凱城的股份數(shù)為41283.92萬股,占總股本比例22.88%;此次變動后持有股份股數(shù)股數(shù)39479.92萬股,占總股本比例21.88%。

??【8】10月21日,深圳國際控股有限公司發(fā)布公告稱,其間接持有的全資附屬公司新通產(chǎn)公司擬通過在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式出售其所持有的深圳市深國際聯(lián)合置地有限公司35.7%股權(quán),價格轉(zhuǎn)讓底價為約人民幣27.88億元。于本公告日期,聯(lián)合置地公司為深圳國際間接持有的附屬公司,由新通產(chǎn)公司、深高速(深圳國際擁有約52%權(quán)益的附屬公司)及萬科企業(yè)分別持有35.7%、34.3%及30%股權(quán)。潛在出售事項將透過深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進行,成功中標者(為最終受讓方)將根據(jù)深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的規(guī)定與深圳國際訂立產(chǎn)權(quán)交易合同。同時,由于萬科企業(yè)為聯(lián)合置地公司的股東,根據(jù)聯(lián)合置地公司的公司章程,在同等條件下,萬科企業(yè)享有待售股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

寧波合生創(chuàng)展房地產(chǎn)有限公司

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