2022開年房企融資加速

公司綜合 2022-01-20 10:43:51 來源:中房網(wǎng)

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??走進(jìn)房企

??2022開年房企融資加速

??物企資本市場趨冷

??中國奧園官宣“違約”:將不支付2022年1月到期票據(jù)剩余本息

??華夏銀行擅劃佳兆業(yè)購房者預(yù)售款遭處罰

??融創(chuàng)14億元出售昆明項(xiàng)目股權(quán)予華發(fā)

??禹洲集團(tuán):交換要約成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人支持及征求同意

??魯商生活服務(wù)二次遞交招股書

??【1】1月份還沒過,但房企融資已經(jīng)大規(guī)模開閘,從1月3日旭輝發(fā)布的一筆美元債開始,房企正式開啟了2022年開年融資計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),至今為止,2022年已有包括龍湖、融創(chuàng)、合生創(chuàng)展等10余家房企通過配股或發(fā)債等手段開展融資計(jì)劃。1月3日,旭輝宣布額外發(fā)行1.5億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù);1月5日,濱江公告發(fā)行2022年度第一期超短期融資券,發(fā)行金額9.6億元;1月10日,龍湖發(fā)行規(guī)模不超過28億元的2022年第一期公司債券,分別為3.15%-4.15%的6年期和3.6%-4.6%的8年期無擔(dān)保債券;同日,合生創(chuàng)展發(fā)行一筆2.5億美元、票面利率為8%的有擔(dān)??蓳Q股債券;1月13日,融創(chuàng)擬按每股10港元的價(jià)格,配售4.52億股股份,將獲得共計(jì)45.2億港元資金。另外還有珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司發(fā)行金額不超過10億元(含10億元)的中期票據(jù);天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行不超過9億元(含9億元)的公司債券(第二期)。

??【2】克而瑞物管數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年物企上市熱情持續(xù)火熱,行業(yè)迎來企業(yè)集中遞表期,有28家物業(yè)企業(yè)遞表時(shí)間集中在上半年。而把時(shí)間拉長到全年,數(shù)據(jù)并沒有以高速的態(tài)勢遞升。截至2021年12月31日,物業(yè)行業(yè)全年新交表企業(yè)累計(jì)34家,雖然總數(shù)量明顯高于2019年的9家和2020年的19家,為迄今年度遞表企業(yè)數(shù)之最,但下半年僅有6家,資本市場遇冷,預(yù)期的上市高峰并未到來,物企上市進(jìn)程受挫。實(shí)際計(jì)算下來,年內(nèi)新增實(shí)現(xiàn)上市的物企共14家,較2020年還減少4家。遞表物企中,中南服務(wù)、祥生活服務(wù)和中梁百悅智佳在歷經(jīng)二次遞表后,通過聆訊而后續(xù)進(jìn)展不明,目前祥生活服務(wù)聆訊資料已呈失效狀態(tài),并表示將暫緩上市。除了上市轉(zhuǎn)冷,上市物企的估值也出現(xiàn)大幅調(diào)整,中信證券指出,當(dāng)前市值排名前十的上市物管公司,在過去六個(gè)月市值合計(jì)縮水41%,其中跌幅最大的達(dá)到72%。

??【3】2022年1月19日晚間,中國奧園公告稱,其將不會(huì)為即將于2022年1月20日本金總額為1.88億美元及1月23日到期本金總額為5億美元的美元票據(jù)支付余下本金及最后一期利息;此外,在30天寬限期屆滿后,其也將不會(huì)支付于2023年6月到期本金總額為2億美元、2024年6月到期本金總額為2億美元的美元票據(jù)項(xiàng)下的最新一期利息。中國奧園稱,經(jīng)審慎考慮流動(dòng)性狀況,并為求保留有限現(xiàn)金資源且對所有債權(quán)人保持公平以等待整體債務(wù)重組,中國奧園擬就其他境外金融債務(wù)采取相同原則。中國奧園同時(shí)提示,其所有其他境外金融負(fù)債項(xiàng)下將發(fā)生(或已發(fā)生)違約事件。中國奧園的這則公告多少出乎市場和投資者的意料。其不僅未曾提前就即將于本周到期的美元票據(jù)發(fā)起任何要約收購,且在到期日尚未來臨之前就先公告違約,即便在近期部分房企遭遇流動(dòng)性問題的關(guān)口之下,這樣的態(tài)度和做法顯然也與其他房企有別。

??【4】近日,佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)發(fā)布通知稱,請佛山各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水利局暫停與華夏銀行股份有限公司簽訂商品房預(yù)售款專用賬戶監(jiān)管協(xié)議。原因是華夏銀行股份有限公司佛山分行未經(jīng)監(jiān)管各方同意,擅自將商品房預(yù)售款從專用賬戶劃出,違反了相關(guān)規(guī)定,經(jīng)多次約談和警示仍拒不改正,對佛山市房地產(chǎn)市場造成不良影響。但在1月18日,有媒體發(fā)現(xiàn),上述通知已經(jīng)在佛山市住建局官網(wǎng)“消失”。佛山市住建局相關(guān)工作人員表示,華夏銀行方面已經(jīng)配合政府做好了相關(guān)工作,所以下架了上述通知,具體情況業(yè)務(wù)部門還在處理。

??【5】1月19日有消息稱,融創(chuàng)已將昆明融創(chuàng)文旅城二期40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予華發(fā),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為14億元,包括現(xiàn)金代價(jià)12億元、債權(quán)2億元。此外,近期融創(chuàng)還將武漢一江源項(xiàng)目、武漢甘露山文創(chuàng)城部分股權(quán),分別轉(zhuǎn)讓給了國企首創(chuàng)及武漢城建。其中,一江源項(xiàng)目為融創(chuàng)于2019年以70億元拿下的武漢硚口區(qū)地王項(xiàng)目。

??【6】1月20日,禹洲集團(tuán)發(fā)布公告,公司已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。這次債務(wù)管理取得成功,使本公司能夠有效地延長相當(dāng)一部分離岸債務(wù)的到期期限,并避免發(fā)生征求同意票據(jù)項(xiàng)下與交換票據(jù)支付相關(guān)的提前到期和法院判決 違約事件。

??【7】1月18日,魯商生活服務(wù)股份有限公司在港交所遞交招股書。據(jù)悉,該公司曾于2021年7月2日向港交所主板遞表。最新招股書顯示,截至2021年10月31日,魯商生活服務(wù)已簽約管理81個(gè)物業(yè),已簽約總建筑面積超過22.8百萬平方米,覆蓋中國的12個(gè)城市,以及在管81個(gè)物業(yè),在管總建筑面積約積1950萬平方米。收入方面,截至2021年10月31日,該公司收入以19.5%的復(fù)合年增長率從2018年的2.82億元增至2020年的4.028億元,并由截至2020年10月31日止十個(gè)月的3.034億元增加51.0%,至截至2021年10月31日止十個(gè)月的4.582億元。

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