世茂股份新增一筆5億元債券尋求展期

公司 2022-05-11 11:10:17 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??5月9日晚間,世茂股份發(fā)布公告稱,公司一筆名為“19世茂G3”的債券將于2022年5月20日召開2022年第一次債券持有人會議,審議三項議案,分別為《關(guān)于豁免本次持有人會議召開程序相關(guān)要求的議案》《關(guān)于調(diào)整債券本金兌付安排的議案》《關(guān)于發(fā)行人及其實際控制人承諾“不逃廢債”的議案》。

??據(jù)披露,“19世茂G3”的發(fā)行規(guī)模合計5億元,期限3年,當(dāng)前余額為4.75億元,當(dāng)期票面利率為4.15%,將于2022年5月22日到期。

??根據(jù)上述的第二項議案,世茂股份無法于到期日予以兌付,并給出了相應(yīng)的兌付方案。具體來看,該筆公司債本金將延期一年兌付,兌付日調(diào)整為2023年5月22日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息)。

??兌付日調(diào)整期間,本期債券票面利率不變。該筆債券2021年5月22日至2022年5月22日計息期間的利息將在5月22日全額支付;兌付日調(diào)整期間的新增利息隨本金一起支付,利隨本清。

??同時,世茂股份視情況可將本期債券全部本金的兌付日提前。本次調(diào)整本期債券本金償付安排不構(gòu)成債券違約事項。

??此前4月份,世茂股份還有一筆私募債“20滬世茂PPN002”尋求展期。據(jù)披露,該筆債券發(fā)行規(guī)模為5億元,票面利率為3.7%,原應(yīng)于2022年4月26日到期。世茂股份給出的展期方案為,首期支付15%,剩余本金展期一年,分別按季度支付20%、20%、20%和25%。

??據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,今年世茂股份仍有約10億元左右的到期債務(wù)應(yīng)償付。在業(yè)內(nèi)人士看來,債券展期可能是當(dāng)前世茂股份應(yīng)對債務(wù)壓力的較好選擇。

??與此同時,世茂股份還在積極自救。

??世茂股份在一季報中表示,公司在一季度已兌付兌息公開市場債券約35億元。而為了補(bǔ)充資金,世茂股份在4月發(fā)布公告稱,擬終止募集資金投資深圳坪山項目,并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。

??自去年以來,房地產(chǎn)市場環(huán)境發(fā)生劇烈變化,行業(yè)整體銷售情況下滑,境外融資功能喪失,境內(nèi)融資不斷收緊。在此背景下,民營房企面臨整體流動性壓力,為了化解流動性風(fēng)險,不少房企尋求債券展期,以時間換空間。

??根據(jù)中國房地產(chǎn)報記者此前統(tǒng)計,最近一年內(nèi)有20家房企對旗下超35筆債券進(jìn)行過交換展期行為,涉及其中的既有融創(chuàng)中國、恒大地產(chǎn)、中梁控股、正榮地產(chǎn)、龍光集團(tuán)等千億規(guī)模房企,同時也有花樣年、當(dāng)代置業(yè)、鴻坤地產(chǎn)等中小型房企。(付珊珊)

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