招商蛇口:擬89億元收購南油集團24%股權(quán)、招商前海實業(yè)2.89%股權(quán),并配套募資不超85億元

公司 2023-02-20 11:51:22 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??2月17日,招商蛇口公告稱,公司擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實業(yè)2.89%股權(quán);本次交易完成后,南油集團將成為上市公司的全資下屬公司,上市公司對于招商前海實業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%,上市公司對于招商前海實業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。

??本次交易標的資產(chǎn)交易價格合計為89.28億元。本次發(fā)行價格15.06元/股,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份數(shù)量為5.93億股,其中向深投控發(fā)行4.49億股,向招商局投資發(fā)展發(fā)行1.44億股。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會的正式批復(fù)為準。

??同時公司擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金,發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%,募集資金金額不超過85億元,不超過上市公司向交易對方發(fā)行股份支付對價的100%。其中,招商局投資發(fā)展擬認購金額不低于1億元且不超過20億元。本次募集配套資金在扣除中介機構(gòu)費用和相關(guān)稅費后,擬用于存量涉房項目、補充流動資金、償還債務(wù),不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。

??本次發(fā)行股份不以本次募集配套資金的成功實施為前提,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次重組的交易對方中招商局投資發(fā)展為上市公司控股股東招商局集團下屬子公司,構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方;另外,本次交易完成后,深投控持有上市公司股份超過5%。

??招商蛇口2月17日收于14.5元/股,總市值1122億元。

招商蛇口(天津)有限公司

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