公司曾冬梅 2023-03-02 09:06:13 來源:中房報
??離9月30日的目標(biāo)復(fù)牌日期只有7個月時間了,中國奧園集團股份有限公司(以下簡稱“中國奧園”,03883.HK)和債權(quán)人都有了緊迫感。
??2月28日,該公司透露已經(jīng)與部分主要境外債權(quán)人達成中期債務(wù)靜止協(xié)議,后者同意暫緩償還債務(wù)安排,并承諾不采取任何強制執(zhí)行行動。
??公告顯示,中國奧園已到期未償付及未到期的美元債共有12筆,本金總額34.53億美元。與該公司達成中期債務(wù)靜止協(xié)議的債權(quán)人約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%。
??雙方希望達成的目標(biāo)包括:在全面重組磋商期間,為中國奧園的境外運營提供穩(wěn)定性,并為所有債權(quán)人保留公司價值;提供穩(wěn)定平臺,以促進與潛在戰(zhàn)略投資者的磋商,達成全面重組的預(yù)期結(jié)果;增加透明度,并為債權(quán)人提供監(jiān)督中國奧園財務(wù)情況及全面重組進展的有效途徑。
??為此,這部分債權(quán)人做出了讓步,如暫緩及不采取任何有關(guān)境外債務(wù)的強制執(zhí)行行動,在其他境外債務(wù)持有人采取或提議啟動清盤程序等措施時,為中國奧園的駁回行動提供支持。
??中國奧園則需要支付相關(guān)同意費。在協(xié)議生效的15日內(nèi),支付債權(quán)人境外債務(wù)本金的0.25%作為早期同意費,1個月內(nèi)支付相同金額的0.5%作為一般同意費。
??中國奧園表示,境外債務(wù)暫緩償還,將能有效緩解公司流動資金壓力,為境外債務(wù)全面重組提供穩(wěn)定條件。也富有誠意地將同等條款開放給所有海外債權(quán)人,力求齊心合力,制訂并推進落實全面的財務(wù)重組,為企業(yè)引進戰(zhàn)略投資者創(chuàng)造更為有利的條件,為所有債權(quán)人保留公司價值,促進公司回歸正常經(jīng)營。
??開年之后,中國奧園的債務(wù)重組明顯提速。1月份,該公司與國企山東健康達成協(xié)議,共同開發(fā)珠海翠微舊村改造項目。2月份,廣州國資南粵基金成為了奧園健康的大股東,承諾全面合作推進中國奧園的大灣區(qū)舊改項目。
??據(jù)知情人士透露,中國奧園最快會在本周內(nèi)公布境外債的整體重組方案,重組方式為“留債展期+債轉(zhuǎn)股”。這是房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)流動性風(fēng)險后,部分房企采用的市場化處理方法。
??華夏幸福早在2022年9月就披露了“以股抵債”計劃。該公司計劃以下屬公司股權(quán)注資搭建“幸福精選平臺”、“幸福優(yōu)選平臺”,并以兩個平臺作為償債資源與債權(quán)人實施債務(wù)重組。這兩個平臺公司的估值超過1000億元,債權(quán)人以估值的八折或七五折價格換取不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。方案實施后,華夏幸福最高可以置換400.39億元債務(wù)。
??境外債方面,持有華夏幸福原始債券本金13.15億美元的債權(quán)人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。
??花樣年也在今年1月份公布了債轉(zhuǎn)股、留債展期的方案,打算將13億美元的總計息及債務(wù)性質(zhì)負債股權(quán)化,達到境外債務(wù)大量去杠桿化,同時通過增量資金對現(xiàn)有票據(jù)進行回購。債權(quán)人將獲得8個系列的新美元計值公開票據(jù),到期期限將由2022年12月延長2年至6.5年,利率介于5%~8%。花樣年圈定了部分將在未來出售的項目,出售所得資金的40%用于新票據(jù)的現(xiàn)金清繳。
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
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日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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