公司 2023-03-29 09:11:15 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)
??3月28日,融創(chuàng)中國公告披露境外債務(wù)重組重大進(jìn)展。
??過去數(shù)月,公司一直在與債權(quán)人小組成員及雙方各自的顧問保持建設(shè)性溝通,以達(dá)成經(jīng)各方同意的本公司境外債務(wù)重組安排。今日,公司與債權(quán)人小組(其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%)就重組條款達(dá)成協(xié)議,有關(guān)條款載于重組支持協(xié)議。
??重組旨在為公司提供長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu),提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性及恢復(fù)空間,以保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定,及保護(hù)所有利益相關(guān)方的權(quán)利及權(quán)益,并為所有利益相關(guān)方爭取價(jià)值最大化。
??重組將允許相關(guān)債權(quán)人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項(xiàng),包括將其全部或部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán),以獲得短期流動性及受益于潛在股票升值,或重新恢復(fù)債權(quán)(在較長時(shí)間內(nèi)獲得償付)并從若干現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益;且重組包含多項(xiàng)降杠桿計(jì)劃,旨在幫助公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu),提高凈資產(chǎn)價(jià)值,及降低凈負(fù)債率水平。
??具體來看,計(jì)劃債權(quán)人合計(jì)將10億美元的現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為10億美元的九年期可轉(zhuǎn)換債券??赊D(zhuǎn)換債券可于重組生效日期后的首12個月內(nèi)以每股20港元的轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為該公司普通股,此后,可轉(zhuǎn)換債券不再附帶任何轉(zhuǎn)股權(quán),并將根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券條款于到期日被贖回。各計(jì)劃債權(quán)人將獲得的可轉(zhuǎn)換債券份額按其持有的現(xiàn)有債權(quán)比例分配。
??計(jì)劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為該公司的零票息、五年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券,總規(guī)模限額為17.5億美元(公司可酌情提高限額)??毓晒蓶|已同意根據(jù)不優(yōu)于建議強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款將其4.5億美元的股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。
??計(jì)劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份,交換價(jià)格相當(dāng)于緊接記錄日期前60個交易日的融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價(jià)的2.5倍,但最低交換價(jià)格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份17港元。自愿選擇交換的總規(guī)模上限為449,356,068股融創(chuàng)服務(wù)投資持有的現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份,占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。
??計(jì)劃債權(quán)人將其現(xiàn)有債權(quán)交換為最多八個系列以美元計(jì)值的新優(yōu)先票據(jù),本金總額等于計(jì)劃債權(quán)人的總現(xiàn)有債權(quán)金額減去可轉(zhuǎn)換債券本金總額、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金總額(如有)及交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的現(xiàn)有債權(quán)金額(如有)。
??新票據(jù)將于重組生效日期或2023年9月30日(以較早者為準(zhǔn))后二至(最長)九年內(nèi)到期,并將從一系列資產(chǎn)的現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益。融創(chuàng)可選擇將前兩個系列的新票據(jù)(初始期限為兩年和三年)的到期日延長一年。
??如果選擇延長到期日,則該等延期系列的新票據(jù)在延長期內(nèi)的年利率將增加1.0%。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將介乎5.0%至6.5%。融創(chuàng)可選擇在首兩年內(nèi)以實(shí)物支付全部或部分利息,該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%。
??融創(chuàng)表示,重組的成功需要廣泛的支持,懇請未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。
??同時(shí),融創(chuàng)中國股份將繼續(xù)暫停買賣。
??同日公告稱,融創(chuàng)將于3月31日發(fā)布2022年中期、年度業(yè)績。
央行行長潘功勝:穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風(fēng)險(xiǎn)
2023-10-23一視同仁支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)。土拍規(guī)則生變,或重回價(jià)高者得?
2023-10-20土拍規(guī)則調(diào)整順應(yīng)市場變化,4城取消地價(jià)限制。- 二孩家庭給予一次性2萬元/套的購房補(bǔ)貼;三孩家庭給予一次性3萬元/套的購房補(bǔ)貼。
9月份鄭州商品房銷售8608套,銷售均價(jià)12304元/平方米
2023-10-20其中商品住宅銷售4961套,銷售面積60.02萬平方米,銷售均價(jià)11513元/平方米。9月房價(jià):下跌態(tài)勢有所遏制,一線城市回穩(wěn)趨勢明顯
2023-10-19政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)。南京出臺存量房交易資金監(jiān)管新政
2023-10-19進(jìn)一步激發(fā)存量房市場活力,保障存量房交易資金安全,維護(hù)買賣雙方合法權(quán)益。- 明確了首套住房和第二套改善型住房的認(rèn)定。
- 房地產(chǎn)的調(diào)整是有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
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中國城市住房價(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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