公司曾冬梅 2023-04-28 10:09:43 來源:中房報
??4月25日晚間,花樣年控股集團有限公司(以下簡稱“花樣年”,01777.HK)披露了境外債務重組的最新進展,透露占公司現(xiàn)有債務工具71.69%的持有人已加入重組支持協(xié)議。按照香港相關法例,債務重組方案有債權價值不少于75%的債權人投票贊成便可通過。為了贏得更多債權人的支持,該公司將同意費的截止日期由4月25日延長到了5月5日。
??根據花樣年在1月13日發(fā)布的信息,該公司與發(fā)行本金總額為40.18億美元的部分主要債券持有人取得進展,就境外債務的重組條款達成一項協(xié)議,將13億美元的總計息及債務性質負債股權化,以實現(xiàn)境外債務大量去杠桿化。同時,該公司通過增量資金對現(xiàn)有票據進行回購,債權人也將獲得8個系列的新美元計值公開票據,到期期限將由2022年12月延長2年至6.5年,由此,花樣年再無境外債務的到期日早于2024年12月。新票據的利率將介于5%~8%。
??當時,有24.5%的債券持有人對這一重組方案投了支持票。到了3月31日,加入重組支持協(xié)議的債權人增加到了59.5%。
??4月26日,花樣年在微信號上發(fā)布了一組高管訪談內容。該公司助理總裁陶豐恬表示,此次的境外債重組方案是經過了去年一年的談判才形成的,預計可為企業(yè)提供兩年時間以穩(wěn)定及改善營運,對保交付至關重要。境內債務方面,在創(chuàng)始人曾寶寶的帶領下,花樣年也在積極跟境內公募債債權人商談,希望債權人能夠給予該公司進一步的時間、空間及發(fā)展運營的機會。據其介紹,目前花樣年已獲得了多數(shù)境內金融機構的支持,得到了展期和降息的機會,但也有部分金融機構仍然在艱難的溝通中。由于境內債尚無“債轉股”的先例和相關的政策性指導文件,花樣年的重組思路主要是以展期為主,預期今年上半年可實現(xiàn)境內公募債的整體展期。
??花樣年集團執(zhí)行總裁王煥瑋感慨:“去年是我們企業(yè)‘出險’以來的第一年,是市場最差的一年?!彼硎荆谶^去的一年,花樣年完成了1萬余套住宅的交付,支付了超過40億元的工程款以及地產集團1400多個員工的工資。
??2023年,花樣年的經營重點包括抓必要回款、優(yōu)化資產負債,保交付、保必要的工程款支付、保員工工資的發(fā)放等,以及抓核心團隊、實現(xiàn)經營端的突破。他認為,房地產走到今天面臨的壓力很大,如果再按傳統(tǒng)的管理方式,很難解決今天的問題。他希望,今年花樣年在銷售端、交付端及融資端都有所突破,例如,作為一個“出險”企業(yè),能獲得新增融資等。
??當然,就整體大環(huán)境而言,“困難仍然很大,現(xiàn)在市場還在恢復期?!蓖鯚ì|表示,現(xiàn)在融資端打不開,所以經營端就要做得更好。為了籌集資金,很多項目的銷售不可避免地就會做一些打折性的促銷。整體來說,有些困難是在空間上的,有些困難是在時間上的?!跋M衲杲涍^持續(xù)的努力,我們能夠解決更多的困難?!?/p>
??在這之前,融創(chuàng)中國已經為出險房企開了個好頭。該公司在今年1月份完成了約160億元的境內債重組,3月28日披露本金總額90.48億美元的境外債務重組方案,4月20日就獲得了75%的支持率,并于4月13日實現(xiàn)復牌,逐漸回歸正常經營軌道。以此為參考,花樣年還需走完境內債重組以及上市公司復牌等流程,才有望涅槃重生。
花樣年(成都)生態(tài)旅游開發(fā)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:915101007900191517 經營狀況:存續(xù) 注冊資本:197139(萬元)
花樣年(深圳)城市更新投資發(fā)展(集團)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300618879870N 經營狀況:存續(xù) 注冊資本:94684(萬元)
央行行長潘功勝:穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風險
2023-10-23一視同仁支持房地產企業(yè)合理融資需求,保持房地產融資平穩(wěn)。土拍規(guī)則生變,或重回價高者得?
2023-10-20土拍規(guī)則調整順應市場變化,4城取消地價限制。最高發(fā)放3萬元!鄭州高新區(qū)發(fā)布多子女家庭購房補貼辦法
2023-10-20二孩家庭給予一次性2萬元/套的購房補貼;三孩家庭給予一次性3萬元/套的購房補貼。9月份鄭州商品房銷售8608套,銷售均價12304元/平方米
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2023-10-19進一步激發(fā)存量房市場活力,保障存量房交易資金安全,維護買賣雙方合法權益。上海優(yōu)化住房公積金個人住房貸款套數(shù)認定標準
2023-10-19明確了首套住房和第二套改善型住房的認定。- 房地產的調整是有利于房地產向高質量發(fā)展方向轉型。
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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