??中房網(wǎng)訊（劉敏/文）10月17日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布有關(guān)債務(wù)重組的最新公告稱，已就境外債務(wù)向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案，但公司與債權(quán)人小組之間尚未就境外重組條款達(dá)成最終協(xié)議。

??公告顯示，過去數(shù)月，債權(quán)人小組及其顧問與佳兆業(yè)及其顧問緊密合作，對(duì)佳兆業(yè)的財(cái)務(wù)和運(yùn)營狀況進(jìn)行了深入的盡職調(diào)查。佳兆業(yè)亦相應(yīng)積極回應(yīng)了一系列的盡職調(diào)查問題，提供了各種形式的支持文件、檔案和證據(jù)。各方交換了一些初步重組方案，但迄今尚未達(dá)成最終協(xié)議。

??根據(jù)初步重組框架，佳兆業(yè)已就集團(tuán)的境外債務(wù)（包括現(xiàn)有債務(wù)）向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案。公司提案初步包括：降杠桿計(jì)劃，佳兆業(yè)擬將一定數(shù)量的現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司的股份，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)；將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計(jì)價(jià)的公開票據(jù)（“新票據(jù)”）；及將若干資產(chǎn)處置所得款凈額，包括集團(tuán)現(xiàn)有項(xiàng)目中的一系列舊改項(xiàng)目，作為償還新票據(jù)的額外資金來源。

??截至公告日期，佳兆業(yè)仍在與債權(quán)人小組溝通，且公司與債權(quán)人小組之間尚未就境外重組條款達(dá)成最終協(xié)議。對(duì)于佳兆業(yè)提案包含的某些條款，債權(quán)人小組表示其并不支持。

??佳兆業(yè)方面表示，截至本公告日期，盡管公司與債權(quán)人小組之間尚未就重組條款達(dá)成最終協(xié)議，雙方將繼續(xù)進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話，以在切實(shí)可行情況下盡快落實(shí)重組方案的條款。本公司將繼續(xù)適時(shí)向所有利益相關(guān)方提供有關(guān)重組進(jìn)展的重大更新資料。

??下一步，集團(tuán)將繼續(xù)堅(jiān)守企業(yè)及社會(huì)責(zé)任，盡最大努力確保物業(yè)交付予購房者。