碧桂園:擬提前兌付一筆公司債

公司曾冬梅 2024-10-24 10:12:45 來源:中房報(bào)

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??10月22日,碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布了有關(guān)“22碧地03”的提前兌付暨摘牌公告,計(jì)劃將兌付時(shí)間提前到10月25日。

??這筆公司債是該公司在2022年12月13日發(fā)行的,發(fā)行總額2億元,票面利率4%,到期日為2024年12月13日,附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。截至公告日,“22碧地03”的存續(xù)規(guī)模為2億元。

??據(jù)了解,碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司于10月18日召開了“22碧地03”的債券持有人會(huì)議,提前兌付債券本金及應(yīng)付利息的議案以100%的通過率獲得通過。

??2023年,碧桂園有9筆共計(jì)147億元的境內(nèi)公司債成功展期。彼時(shí),有兩只公司債未被納入展期方案——“22碧地02”和“22碧地03”。其中,“22碧地02”在回售登記期實(shí)現(xiàn)了全部回售,回售金額為8億元,并于2023年12月14日在深圳證券交易所摘牌。

??“22碧地03”是一筆帶擔(dān)保的公司債,關(guān)聯(lián)了碧桂園對(duì)珠海萬達(dá)商管的股權(quán)投資。這筆公司債是碧桂園在央地聯(lián)動(dòng)增信新模式支持下發(fā)行的,由廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,而碧桂園則提供反擔(dān)保。2023年1月,碧桂園旗下子公司金逸環(huán)球向中盈盛達(dá)質(zhì)押了2013.39萬股珠海萬達(dá)商管股份,作為“22碧地03”的抵押物。

??2023年12月,金逸環(huán)球宣布以30.69億元的代價(jià)向萬達(dá)方面出售珠海萬達(dá)商管1.79%股權(quán)。要推進(jìn)交易,碧桂園就必須解押那2013.39萬股股份,而解押的前提便是完成“22碧地03”的兌付。

??兌付的資金則來自萬達(dá)方面支付的交易進(jìn)度款。根據(jù)碧桂園9月24日披露的公告,萬達(dá)方面已經(jīng)支付了第一筆資金,當(dāng)日雙方簽下的補(bǔ)充協(xié)議約定了后續(xù)的支付安排和股份交割程序。第二筆將支付的資金為2.5億元,碧桂園需要在資金到位后的15個(gè)工作日內(nèi)解除約9006.7萬股股份上既存的全部質(zhì)權(quán)及質(zhì)押登記。

??據(jù)了解,碧桂園出售珠海萬達(dá)商管股權(quán)所得資金,除了用于債務(wù)重組,也有部分用于保交房。來自億翰智庫的統(tǒng)計(jì)顯示,今年前9月,碧桂園的交付套數(shù)、交付面積分別為23.5萬套、2800萬平方米,均為行業(yè)榜首。

??在10月14日召開的碧桂園集團(tuán)內(nèi)部管理會(huì)議上,該公司董事會(huì)主席楊惠妍強(qiáng)調(diào),當(dāng)下政策環(huán)境趨好,要努力抓住機(jī)遇,做好三件事:保交房、資產(chǎn)管理、有效銷售。

??她認(rèn)為,近期政府?dāng)U大白名單覆蓋范圍,協(xié)調(diào)解決房地產(chǎn)融資中存在的困難和問題,對(duì)企業(yè)增加流動(dòng)性、推進(jìn)按期保質(zhì)交房是強(qiáng)大的助力。對(duì)比9月13日的數(shù)據(jù),至10月10日碧桂園進(jìn)入白名單項(xiàng)目增加約12.8%,新增到賬貸款增加約260%,延展資金增加62.8%。

??碧桂園總裁莫斌也表示,對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入白名單的項(xiàng)目,各區(qū)域要積極與地方政府、金融機(jī)構(gòu)合作,爭(zhēng)取投放力度到位,助力項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)、更好完成保交房工作;尚未進(jìn)入白名單的項(xiàng)目,不要因?yàn)橹皼]有進(jìn)入而產(chǎn)生畏難情緒。“大家要有信心、有決心、有辦法,爭(zhēng)取將所有符合條件的項(xiàng)目納入白名單?!?/p>

??有效銷售則能為保交付提供財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。楊惠妍透露,國(guó)慶期間,碧桂園的銷售無論從數(shù)量還是質(zhì)量上來說都是不錯(cuò)的,銷售目標(biāo)完成率達(dá)到了123%,日均常規(guī)認(rèn)購(gòu)較“五一”期間上升34%。她表示,“今年國(guó)家推出的利好政策力度非常大,也很全面,大家一定要有信心?!备鲄^(qū)域要理解好政策,緊緊依靠政府,抓住機(jī)遇,全力以赴推動(dòng)有效銷售的增長(zhǎng),確保房屋交付工作的順利完成。

碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

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天長(zhǎng)市碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

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