馮侖:互聯(lián)網(wǎng)與房地產(chǎn)C2B

2015-10-31 16:50:48來(lái)源:中房網(wǎng)

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??中房網(wǎng)訊 2015年10月31日,由中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第七屆中國(guó)房地產(chǎn)科學(xué)發(fā)展論壇在天津召開(kāi),論壇以互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)為主題,探討互聯(lián)網(wǎng)對(duì)房地產(chǎn)的思維、動(dòng)力、價(jià)值將產(chǎn)生如何深刻的影響,推動(dòng)房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步有機(jī)融合,分享互聯(lián)網(wǎng)和信息經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的成果。

??中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 馮侖

??本次論壇上,中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)馮侖發(fā)表題為《互聯(lián)網(wǎng)與房地產(chǎn)C2B》的演講,馮侖表示,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)房地產(chǎn)的影響,那就是通常看到的O2O的生活電商。過(guò)去物業(yè)管理公司在社區(qū)服務(wù)方面扮演著非常重要的角色。目前來(lái)看只要有一部手機(jī),各方面垂直的O2O的電商都可以幫你解決,看病可以掛號(hào),所有生活類的這些事情都跟傳統(tǒng)的物業(yè)公司沒(méi)有太大的關(guān)系。
  所以在這種情況下,傳統(tǒng)的物業(yè)公司面臨互聯(lián)網(wǎng)的巨大挑戰(zhàn),許多傳統(tǒng)的物業(yè)公司要么破產(chǎn)了,要么被全國(guó)性的大物業(yè)公司整合,或者說(shuō)加入到新的社區(qū)服務(wù)模式當(dāng)中,把自己的業(yè)務(wù)逐漸分解。
  談及房地產(chǎn)公司的轉(zhuǎn)型,馮侖認(rèn)為分三個(gè)辦法:
  第一種叫微轉(zhuǎn)型。就是在傳統(tǒng)的住宅領(lǐng)域里做細(xì)分市場(chǎng),往深度發(fā)展,作細(xì)分市場(chǎng),然后在區(qū)域市場(chǎng)、細(xì)分市場(chǎng)上做一些深化。
  第二種叫小轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型不轉(zhuǎn)行,還是房地產(chǎn)公司,除了住宅以外,又增加了商業(yè)不動(dòng)產(chǎn),包括工業(yè)地產(chǎn)、物流,包括健康養(yǎng)老,除了開(kāi)發(fā)以外也做資產(chǎn)管理,還進(jìn)入資產(chǎn)管理,進(jìn)入基金、進(jìn)入一些房地產(chǎn)的金融等等,不管怎樣我們統(tǒng)稱為小轉(zhuǎn)型,就是轉(zhuǎn)型不轉(zhuǎn)行。
  第三種是大轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型等于轉(zhuǎn)行,比如說(shuō)萬(wàn)達(dá)提出來(lái)去房地產(chǎn)化,就是轉(zhuǎn)型等于轉(zhuǎn)行了。
  這三種轉(zhuǎn)型方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和治理要求不一樣。轉(zhuǎn)型越大動(dòng)作幅度越大,風(fēng)險(xiǎn)越大。大體上來(lái)看,微轉(zhuǎn)型的成功概率非常高,小轉(zhuǎn)型必然導(dǎo)致業(yè)績(jī)?cè)诙唐趦?nèi)傳統(tǒng)的業(yè)績(jī)下滑;大轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)最大,不僅影響到公司治理上的振蕩,更重要的這種跳躍性的轉(zhuǎn)型短時(shí)間內(nèi)取得成效風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。目前來(lái)看,這種成功率相對(duì)比較少。
  馮侖表示,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化,不僅影響到整個(gè)行業(yè)的商業(yè)模式和生態(tài),也促使房企在轉(zhuǎn)型上不斷去思考、去應(yīng)用。

??以下為文字實(shí)錄:

??馮侖:尊敬的會(huì)長(zhǎng),各位嘉賓大家下午好,今天跟大家簡(jiǎn)單分享互聯(lián)網(wǎng)和房地產(chǎn)之間引起的變化,互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)過(guò)幾年的國(guó)內(nèi)深入行業(yè)持續(xù)的引起了很多討論的話題,就目前來(lái)看,互聯(lián)經(jīng)歷對(duì)變化相應(yīng)之快。目前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在五方面已經(jīng)產(chǎn)生了積極影響,非常顯著地改變整個(gè)房地產(chǎn)發(fā)展以及重要的商業(yè)模式。

??對(duì)于房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)的研究,就會(huì)發(fā)現(xiàn)目前不光是在通路上,我們作為一個(gè)住宅產(chǎn)品里面的智能家居,像剛才演示的一樣,智能家居成為互聯(lián)網(wǎng)想進(jìn)入的一個(gè)巨大市場(chǎng)。為什么?因?yàn)槟壳盎ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)最后競(jìng)爭(zhēng)就是競(jìng)爭(zhēng)端口,移動(dòng)的端口是汽車,固定的端口最后都到了家庭。
    所以做智能家居這件事情都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),還有一些家電的、做硬件的企業(yè)。所以如果說(shuō)在通路方面的一些改變實(shí)際上逐步取代了傳統(tǒng)的房屋中介,甚至取代了一部分傳統(tǒng)的酒店。在智能家居這部分,我們現(xiàn)在看,越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還有家電企業(yè)進(jìn)入到智能家居領(lǐng)域,最終將會(huì)把傳統(tǒng)的家裝市場(chǎng)顛覆掉。如果說(shuō)未來(lái)所有的住宅產(chǎn)品一出來(lái)的時(shí)候,由智能家居的提供廠商,特別是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或者是我們看到的一些家電企業(yè)他們一起整合室內(nèi)的電器,把這些東西直接嵌入到住宅當(dāng)中,傳統(tǒng)的家裝基本上沒(méi)有太大的必要。
    前幾天我參加了樂(lè)視的產(chǎn)品發(fā)布會(huì),樂(lè)視現(xiàn)在在室內(nèi)智能家居生態(tài)方面也在花大量的精力進(jìn)行整合,整合所有室內(nèi)所謂家電產(chǎn)品,最后都變成物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品,最后用物聯(lián)網(wǎng)的整個(gè)形態(tài),使我們整個(gè)居住和生活方式發(fā)生很大的變化。
    而這方面,目前暫時(shí)還沒(méi)有出現(xiàn)一個(gè)全球或者中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)具有領(lǐng)導(dǎo)性的最大企業(yè),但是在這方面嘗試的企業(yè)非常多,不僅是互聯(lián)網(wǎng),還有各種各樣的創(chuàng)新公司,甚至一些房地產(chǎn)企業(yè)自己也卷入到這個(gè)里面。
    除此之外,我們看到第三方面,就是互聯(lián)網(wǎng)對(duì)房地產(chǎn)的影響,那就是通常看到的O2O的生活電商。過(guò)去物業(yè)管理公司在社區(qū)服務(wù)方面扮演著非常重要的角色,我們傳統(tǒng)的學(xué)雷鋒、扶老攜幼,幫助搬個(gè)東西、定個(gè)外賣、叫個(gè)車,所有這些東西都是物業(yè)公司都是物業(yè),哪個(gè)物業(yè)公司訓(xùn)練得好其實(shí)就是物業(yè)做得好,目前來(lái)看,有一部手機(jī),任何時(shí)候24小時(shí)叫做外賣,甚至修指甲、找一個(gè)廚師做飯或者是找鐘點(diǎn)工做家務(wù),找人送你醫(yī)院,這部分都是手機(jī)解決的,各方面垂直的O2O的電商都可以幫你解決,看病可以掛號(hào),所有生活類的這些事情都跟傳統(tǒng)的物業(yè)公司沒(méi)有太大的關(guān)系。
    所以在這種情況下,傳統(tǒng)的物業(yè)公司面臨互聯(lián)網(wǎng)的巨大挑戰(zhàn),許多傳統(tǒng)的物業(yè)公司要么破產(chǎn)了,要么被全國(guó)性的巨大的萬(wàn)科這樣的物業(yè)公司整合,或者說(shuō)加入到彩生活這樣一種新的社區(qū)服務(wù)模式當(dāng)中,把自己的業(yè)務(wù)逐漸的分解。
    這樣一種改變,實(shí)際上互聯(lián)網(wǎng)又把傳統(tǒng)的物業(yè)公司基本上瓦解了,未來(lái)我們傳統(tǒng)的物業(yè)公司生存空間幾乎沒(méi)有什么空間了。所以這也是互聯(lián)網(wǎng)對(duì)房地產(chǎn)的一個(gè)巨大改變,對(duì)房地產(chǎn)這個(gè)行業(yè)的巨大的改變。除此之外,我們還看到第四種,我們現(xiàn)在關(guān)注到的一個(gè)模式,第四種模式就是C2B,大家知道,過(guò)去做一個(gè)開(kāi)發(fā),拿到土地、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、最后銷售,然后物業(yè)管理都是自己一條龍?jiān)煜聛?lái)的?,F(xiàn)在由于競(jìng)爭(zhēng)的原因,由于客戶需求越來(lái)越多樣化,個(gè)性化的原因,出現(xiàn)了有一些企業(yè)和產(chǎn)品開(kāi)始尋求借助于互聯(lián)網(wǎng)來(lái)定制。就是由客戶的需求開(kāi)始導(dǎo)入最后的開(kāi)發(fā)。整個(gè)從去年到今年,平安、中成聯(lián)盟,包括綠地、SOHO、富力、萬(wàn)科、萬(wàn)通等等,我們?cè)谏虾:推桨脖kU(xiǎn)公司一起共同研究房地產(chǎn)的眾籌,怎么樣把定制和眾籌結(jié)合起來(lái),使從客戶端產(chǎn)生的需求能夠在開(kāi)發(fā)商這邊得到最好的響應(yīng)。能夠用有效的手段,最低的代價(jià),最合理的成本盡快的生產(chǎn)出各種有利于普通人居住的一些產(chǎn)品。到目前為止,我們把它叫做C2B的模式,也就是相當(dāng)于網(wǎng)絡(luò)上像德國(guó)這樣一種4.0的制造,就是C2B。于是我們也成立一個(gè)眾籌的聯(lián)盟,使這些企業(yè)一起研究和推動(dòng)怎樣由客戶端再到開(kāi)發(fā)商,與傳統(tǒng)的由開(kāi)發(fā)商開(kāi)始生產(chǎn)出來(lái)房子再賣出去,由B端到C端的模式正好相反。
    經(jīng)過(guò)這段的實(shí)踐,我們看了幾個(gè)。我發(fā)現(xiàn),第一,這樣一個(gè)由C端變成B端的模式是行得通的,但是不是主流的模式,也不大可能成為開(kāi)發(fā)商都會(huì)采取的模式。它雖然可以借助互聯(lián)網(wǎng)迅速的集合各種具體的需求,并且能很快的把這些需求和我們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)起來(lái),但是它到線上對(duì)土地的對(duì)應(yīng)不是那么直接容易的。
    舉例子來(lái)說(shuō),我們可能集合的500個(gè)單位,這500個(gè)單位集成以后產(chǎn)生了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。除此以外還有價(jià)格,大家的集合要組合起來(lái)。這些東西之后到土地上,我們拿地的時(shí)候正好能拿到土地。這里面的土地,比如說(shuō)一舉牌就上去了,前面定制的人可能就跑掉了。所以這個(gè)過(guò)程是一個(gè)來(lái)回的適應(yīng)的過(guò)程。所以目前只能局限在一個(gè)很特殊的、少數(shù)的一個(gè)產(chǎn)品和少數(shù)的市場(chǎng)。目前來(lái)看,主要集中于兩類產(chǎn)品。一類是中低端大眾住宅,相對(duì)來(lái)說(shuō)比較簡(jiǎn)單的這樣一類住宅。第二是集中于已經(jīng)有土地的開(kāi)發(fā)商。
    做了幾個(gè)試驗(yàn),其中跟碧桂園,碧桂園在上海有一塊地,它的土地價(jià)格已經(jīng)是確定的了,然后再?gòu)腃端找到這些客戶,然后再規(guī)劃做好,然后再進(jìn)行開(kāi)發(fā)。目前的嘗試和推動(dòng)仍然停留在很少的一些項(xiàng)目上。
    平安借助了一個(gè)金融體系,平安好房發(fā)了一個(gè)產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品就是當(dāng)我們發(fā)起定制的同時(shí),我們也發(fā)起了眾籌。就500套房,不管你買不買,只要你有興趣,你可以留存十萬(wàn)二十萬(wàn)買平安好房的產(chǎn)品,買了這個(gè)產(chǎn)品以后有兩個(gè)選擇,你要么最后買了這個(gè)房子可以享受有九折、九五折,要么你不買這個(gè)房子,最后這個(gè)資金可能給你一個(gè)8或者6的回報(bào)你還可以拿回去,由這種方式可以迅速集合一大批資金,這種資金其中有一部分最后形成最終的對(duì)500套房的購(gòu)買。所以它又要眾籌,把眾籌和定制結(jié)合起來(lái)。
    在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中,平安還有眾籌聯(lián)盟在設(shè)計(jì)一個(gè)領(lǐng)籌基金,就是為了在土地獲得的同時(shí)控制好價(jià)格,現(xiàn)在發(fā)展出這樣一種模式,如果你還沒(méi)有買地,政府推出一塊地,某一個(gè)企業(yè)可以作為一個(gè)領(lǐng)頭的企業(yè)舉牌,誰(shuí)給你資金呢?你把你一部分資金放在平安組織的一個(gè)叫50億的領(lǐng)籌資金里面做一后續(xù)的資金池,由平安來(lái)解決后續(xù)開(kāi)發(fā)資金,大家一起來(lái)拿地,拿地階段是眾籌,然后再像剛才講到的提出產(chǎn)品以后再眾籌,這個(gè)模式最近也有一個(gè)項(xiàng)目在實(shí)驗(yàn)。
    總之C2B模式不太容易大規(guī)模的嘗試,現(xiàn)在還看不到會(huì)成為一個(gè)主流模式。這是互聯(lián)網(wǎng)對(duì)我們房地產(chǎn)行業(yè)研究和嘗試的第四種方法。
    第五個(gè)方面,就是金融借助互聯(lián)網(wǎng)對(duì)房地產(chǎn)特別是住宅提供的全面的金融服務(wù)現(xiàn)在已經(jīng)使傳統(tǒng)的銀行跟我們客戶之間的特別是住宅客戶的服務(wù)發(fā)生了很多變化,經(jīng)過(guò)了這樣一段時(shí)間,房地產(chǎn)行業(yè)到底會(huì)不會(huì)被徹底顛覆,哪些變,哪些不變,現(xiàn)在已經(jīng)可以看得很清楚了。剛才講了一些變的地方,但是房地產(chǎn)作為一個(gè)長(zhǎng)期存在的始終在經(jīng)濟(jì)當(dāng)中占有很大分量的傳統(tǒng)行業(yè),它有一些基本功能和模式是沒(méi)有改變的,這也需要今天跟大家分享,就是說(shuō)不變的也很重要,所以不用那么著急,不用一聽(tīng)說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)似乎是只有抽象,什么也干不了。沒(méi)有變的是什么?非常簡(jiǎn)單,房地產(chǎn)的基本屬性我們叫做創(chuàng)造最具價(jià)值的固定的人造空間,這樣一個(gè)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)基本的功能和屬性沒(méi)有改變,房地產(chǎn)的功能不是創(chuàng)造移動(dòng)的空間,他是創(chuàng)造固定的空間,就像我們的會(huì)議室,而且是創(chuàng)造固定的人造空間,是人來(lái)創(chuàng)造的一個(gè)固定空間,而不是天生的由一個(gè)山洞,是自然形成的非人造的空間。
    這樣一個(gè)功能的改變,我們的工作將會(huì)持續(xù)的存在。所以色列房地產(chǎn)行業(yè)只要是人類80%的時(shí)間是在固定的人造空間里面,我們這個(gè)行業(yè)就不會(huì)消失。不管是互聯(lián)網(wǎng),還有人工智能,我們還是在固定的行業(yè)空間里面發(fā)展,所以房地產(chǎn)行業(yè)還是具有持久的商業(yè)生命力。
    第二房地產(chǎn)的基本商業(yè)模式?jīng)]有改變,資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)是服務(wù)業(yè),還有金融業(yè),房地產(chǎn)金融這些基本的都沒(méi)有改變。舉例來(lái)說(shuō),萬(wàn)科還有恒大快速建設(shè)住宅的企業(yè),這些都是制造業(yè),這些制造業(yè)沒(méi)有什么改變,但是我們比如說(shuō)看到香港的置地,新鴻基蓋很多持有的物業(yè),傳統(tǒng)的模式,我們看到各種各樣直接融資工具服務(wù)于房地產(chǎn),形成了規(guī)模巨大的不動(dòng)產(chǎn)、規(guī)模金融的服務(wù),這部分也沒(méi)有改變。所以基本上房地產(chǎn)傳統(tǒng)的商業(yè)模式還是存在的。特別是資本市場(chǎng)給他們的估值沒(méi)有太大的改變,比正常開(kāi)發(fā)商估值PE不到5到7倍,資產(chǎn)管理類10至15倍,不動(dòng)產(chǎn)金融20至30倍,互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在在通路方面的公司大概30倍起,基本上資本市場(chǎng)對(duì)于房地產(chǎn)的業(yè)態(tài)給予的估值也沒(méi)有太大的變化,在全球范圍內(nèi)。所以這方面我認(rèn)為也未必需要這么緊張。
    當(dāng)然我們也可以注意到,開(kāi)發(fā)的預(yù)期越來(lái)越低,導(dǎo)致很多房地產(chǎn)公司被迫轉(zhuǎn)型,比如說(shuō)現(xiàn)在賺一個(gè)億,同樣是A股上市公司,開(kāi)發(fā)類的房地產(chǎn)公司的市值不到10億、5到7億,但是互聯(lián)網(wǎng)公司可能是50億到100億,市值差別很大,所以在這種情況下全球發(fā)生的故事就是開(kāi)發(fā)類的房地產(chǎn)公司選擇退市或者把資產(chǎn)挪出來(lái),招募一些高增長(zhǎng)的行業(yè)里,新興的經(jīng)濟(jì)形態(tài),或者是醫(yī)療健康或者醫(yī)療健康我們講的新經(jīng)濟(jì)裝入到上市的殼里面。
    過(guò)去兩年已經(jīng)將近100家A股公司做了這些事情,把資產(chǎn)重組,把傳統(tǒng)的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)從上市公司搬出去,這個(gè)是資本市場(chǎng)強(qiáng)制性給我們的信號(hào),讓房地產(chǎn)公司做一些改變。
    比如說(shuō)萬(wàn)科做30年,公司銷售2000多億,市值將近1500億。但是資產(chǎn)管理類的公司在北京國(guó)貿(mào)做了一期、二期、三期,30年只做了110萬(wàn)平米,目前這110平米的資產(chǎn)價(jià)值是1500億到2000億。同樣做30年,它就做了110萬(wàn)平米,但目前的價(jià)值超過(guò)2000億銷售的傳統(tǒng)制造業(yè)的商業(yè)模式,等等這些是存在的。
    我們?cè)趺礃討?yīng)對(duì)這些變化呢?現(xiàn)在房地產(chǎn)公司的轉(zhuǎn)型,我們分三個(gè)辦法,一組叫微轉(zhuǎn)型,就是在傳統(tǒng)的住宅領(lǐng)域里做細(xì)分市場(chǎng),往深度發(fā)展,作細(xì)分市場(chǎng),然后在區(qū)域市場(chǎng)、細(xì)分市場(chǎng)上做一些深化。比如說(shuō)你也可以不做開(kāi)發(fā),或者是開(kāi)發(fā)出來(lái)以后不銷售,直接出租、運(yùn)營(yíng),美國(guó)有一些公司在紐約,三代人就在紐約蓋一棟樓出租,最后現(xiàn)在差不多10萬(wàn)個(gè)單位在出租,也是一個(gè)巨大的房地產(chǎn)企業(yè),所以微轉(zhuǎn)型是最安全的一種轉(zhuǎn)型模式,就是在自己原來(lái)的領(lǐng)域做一些細(xì)分,深化的一些工作。
    第二種叫小轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型不轉(zhuǎn)行,還是房地產(chǎn)公司,除了住宅以外,又增加了商業(yè)不動(dòng)產(chǎn),包括工業(yè)地產(chǎn)、物流,包括健康養(yǎng)老,除了開(kāi)發(fā)以外也做資產(chǎn)管理,還進(jìn)入資產(chǎn)管理,進(jìn)入基金、進(jìn)入一些房地產(chǎn)的金融等等,不管怎樣我們統(tǒng)稱為小轉(zhuǎn)型,就是轉(zhuǎn)型不轉(zhuǎn)行,第三就是大轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型等于轉(zhuǎn)行,比如說(shuō)萬(wàn)達(dá)提出來(lái)去房地產(chǎn)化,就是轉(zhuǎn)型等于轉(zhuǎn)行了。這三種轉(zhuǎn)型方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和治理要求不一樣。轉(zhuǎn)型越大動(dòng)作幅度越大,風(fēng)險(xiǎn)越大。大體上來(lái)看,微轉(zhuǎn)型的成功概率非常高,小轉(zhuǎn)型必然導(dǎo)致業(yè)績(jī)?cè)诙唐趦?nèi)傳統(tǒng)的業(yè)績(jī)下滑比如說(shuō)你由快速銷售的住宅開(kāi)始,轉(zhuǎn)以持有型的物業(yè),銷售這部分的業(yè)績(jī)一定會(huì)下滑,汽車要拐彎速度一定要下來(lái)。你主張這個(gè)小轉(zhuǎn)型的領(lǐng)軍人物,董事長(zhǎng)、CEO能否掌控方向盤(pán),剎車、油門(mén),如果掌握不住,最后可能被股東因?yàn)槟愕臉I(yè)績(jī)下滑把你請(qǐng)走,現(xiàn)在很多公司轉(zhuǎn)型過(guò)程中,由于速度下降,導(dǎo)致了股東和證券分析師的不滿,由此引起公司治理上的一些糾紛。
    大轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)最大,不僅影響到公司治理上的振蕩,更重要的這種跳躍性的轉(zhuǎn)型短時(shí)間內(nèi)取得成效風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。目前來(lái)看,這種成功率相對(duì)比較少。
    總之,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)我們這個(gè)行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化,不僅在四個(gè)方面影響到我們整個(gè)行業(yè)的商業(yè)模式和生態(tài),也促使我們?cè)谵D(zhuǎn)型上去思考、去應(yīng)用。
    非常高興的是在最近兩年里,很多公司都采取了積極主動(dòng)的應(yīng)對(duì)對(duì)策,也取得了很多的進(jìn)展。我們?cè)诜繀f(xié)還有房地產(chǎn)組織的不斷推動(dòng)研討下,我相信這樣一些積極的應(yīng)對(duì)和轉(zhuǎn)型一定會(huì)取得更好、更持久的效果,謝謝大家!

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