[克而瑞]福建省三四線城市(六十八):石獅篇

2021-07-16 10:07:47

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  • 城市:全國
  • 發(fā)布時間:2021-07-16
  • 報告類型:市場報告
  • 發(fā)布機構(gòu):克而瑞

??調(diào)研感受

??■  市場變化步調(diào)比泉州主城、晉江慢半拍,2021年春節(jié)后顯著轉(zhuǎn)暖;

??■  全城房價不破萬,3-4千月供對外來務(wù)工人員很友好;

??■  90-120平方米三房、四房是標配,剛需盤車位賣不動;

??■  城東千人搖,城南吃配套,城北接外溢,外圍靠分銷。

??◎  作者 / 楊科偉、李詩昀

??01 城市稟賦

   ?被譽福建“小香港”藏富于民
外來人口占常住半數(shù)但流入放緩

??石獅,是泉州代管縣級市,20世紀80年代,石獅與深圳市、海南省一同被列為綜改試驗區(qū),由于發(fā)展起點高、城市界面新,一度被譽為福建“小香港”。石獅2020年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值937億元,占泉州全市GDP總量9.2%。石獅核心支柱產(chǎn)業(yè)紡織服裝,年產(chǎn)值超600億元,占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值比重五成以上。石獅藏富于民,2020年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入64830元,高于泉州平均,比肩無錫、嘉興等強市。石獅外來人口眾多,七普數(shù)據(jù)顯示,2020年石獅常住人口68.5萬,戶籍人口35萬,常住人口中本地人、外地人“五五開”。不過,近幾年,受要素成本、外貿(mào)壁壘等因素影響,石獅紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展瓶頸,不少服裝廠關(guān)閉,外來人口流入呈放緩之勢。 02

??02 政策環(huán)境

??嚴格執(zhí)行限購、限貸、限價、限售
結(jié)構(gòu)封頂后3個月房貸放款

??石獅購房政策和泉州主城保持一致,即實行限購、限貸、限價、限售。具體而言,大泉州戶籍不限購,非泉州戶籍限買1套;首套房最低首付比例兩成、房貸利率5.2%,二套房最低首付比例三成、利率5.88%,為防止項目爛尾,規(guī)定主體結(jié)構(gòu)封頂后銀行才能向購房者發(fā)放貸款,目前放款周期一般為封頂后3個月;土拍環(huán)節(jié)限定房價,全盤均價不能超過限價;非泉州戶籍或泉州戶籍跨市本級、縣購房限售5年。 03

??03 歷年樓市

   ?2018-2020筑底盤整
2021春節(jié)后顯著轉(zhuǎn)暖、成交倍增

??2016、2017年,石獅房地產(chǎn)市場持續(xù)火熱,成交均價一度沖高至8000元/平方米,2018年、2019年,一方面,供地過量導致新房集中入市、供應(yīng)井噴,另一方面,外來人口流入放緩,需求后繼乏力,疊加兩地王項目入市去化不佳,拉低市場預期,石獅樓市顯著轉(zhuǎn)冷,庫存持續(xù)擴容,開發(fā)商以價換量斷臂求生,城北房價一度下探到7000元/平方米。2021年,隨著泉州主城、晉江樓市轉(zhuǎn)向火熱甚至一房難求,石獅房地產(chǎn)市場也明顯回暖,成交量翻倍式增長,典型如石獅城北板塊金輝城項目,全面承接晉江外溢客戶,2021年月均成交2-3億元,較2020年翻番,售價也較2020年底提升1000元/平方米。石獅購房者看房周期亦明顯縮短,1-3天內(nèi)即可完成購房決策,到訪客戶轉(zhuǎn)化率可達30%-40%。 04

??04 土地市場

   ?2019地王入市遇冷后陷入沉寂
2021年回暖、兩宗地拍至封頂價

??2015-2017年,石獅供地總體平穩(wěn)有序,涉宅用地成交建面控制在30萬平方米左右,2018,石獅迎來土拍大年,涉宅用地成交建面達71萬平方米,單價地王記錄被龍湖、旭輝接連刷新至6327元/平方米。2019年,石獅繼續(xù)大量供地,但由于地王項目入市遇冷,房企競拍積極性普遍不高,基本底價成交。

2

??2021年以來,石獅共成交3宗涉宅用地,房企競拍熱情高漲,寶蓋、靈秀兩宗土地皆拍至封頂限價,并轉(zhuǎn)入競配建階段,樓板價分別高達5840元/平方米和4731元/平方米,其中,寶蓋塘后地塊如果扣除10800平方米配建面積,實際樓板價已達到7637元/平方米,刷新石獅單價地王。

2

??05 區(qū)域分化

??全城房價不破萬,城東千人搖
城南靠配套,城北接外溢

??石獅各區(qū)域房價梯度不明顯,全城項目售價皆未“破萬”,基本都在9000元/平方米左右。各區(qū)域板塊中,城東最熱,城南次之,城北再次。具體而言:城東是石獅目前最熱板塊,源于區(qū)位好、配套佳、一二手房價格倒掛,城東政府限價9500元/平方米,目前有建發(fā)、龍湖、旭輝3個在售項目,全部頂著限價賣,部分項目變相捆綁車位。建發(fā)泱著2月連推300套房源,引來千人搖號。城南板塊臨近石獅服裝城,配套較為完善,樓市熱度頗高,目前有世茂摩天城、奧園寶嘉譽榮府等3個在售項目,新房均價9500元/平方米。城北是石獅的新興發(fā)展板塊,熱度不及城東、城南,但2021年受到晉江外溢需求帶動也明顯轉(zhuǎn)暖。近期城北板塊房價漲幅可觀,典型如石獅金輝城項目,今年以來每次加推售價都上漲200-300元/平方米,相較2020年底累計漲幅已超過1000元/平方米。 06
客群及購房偏好

??06 客群及購房偏好

??剛需為主,偏好低首付
90-120平三房四房,車位去化難

??石獅主力購房需求偏剛性,呈現(xiàn)以下幾方面特征:其一,客群方面,石獅主力購房群體是外來務(wù)工人員以及本地人,大多是服裝產(chǎn)業(yè)工人或小個體戶,基于結(jié)婚或子女上學需要購置商品房,相反,石獅當?shù)仄髽I(yè)主、高凈值人群基本不會選擇在本地購置商品房。其二,首付比例方面,購房者偏好低首付購房,尤其是外來務(wù)工者購買力有限,繳納兩成最低首付的客戶占比高。其三,面積及戶型方面,閩南地區(qū)生育意愿較強,三房、四房戶型是市場標配,90-120平方米兼顧總價和功能最受市場歡迎。其四,車位普遍去化難,剛需購房群體并非家家有車,車位屬雞肋產(chǎn)品,需要搭配營銷手段才能去化。 07
營銷策略

??07 營銷策略

??城東去渠道化且加綁車位
鄉(xiāng)鎮(zhèn)盤分銷渠道成交占比最高超90%

??2019年前后,石獅全城所有項目上馬分銷渠道,開發(fā)商通過買房送車位、特價房等營銷手段以價換量更是常態(tài),2021年,石獅樓市顯著回暖,市場對分銷渠道依賴度降低,購房優(yōu)惠折扣逐漸回收。熱點板塊如城東,不僅不再需要渠道分銷,還會通過單價優(yōu)惠、房源傾斜等方式變相捆綁銷售車位,普遍做法是買車位購房優(yōu)惠200元/平方米。城北、城南等板塊目前仍然需要依靠渠道帶客,促進項目去化,典型如城北,分銷成交占比一般在三成左右。外圍鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊則仍然依賴渠道分銷,尤其是主打文旅休閑的項目,需要與貝殼、房多多等多家機構(gòu)合作,全國范圍內(nèi)導客,渠道分銷成交占比超過九成。 08
前景展望

??08 前景展望

??不排除出臺公證搖號政策
供求緊平衡下主城市場持續(xù)向好

??政策層面,基于石獅樓市不斷升溫,城東等熱點板塊新房供應(yīng)緊缺,買到即賺到預期下?lián)u號常態(tài)化,而目前實施的開發(fā)商自主搖號仍存在不少弊端,未來或?qū)⑾蛉菔袇^(qū)和晉江看齊,出臺公證搖號政策,甚至規(guī)定一定房源比例向剛需購房者和人才傾斜。市場層面,從需求端來看,石獅主城外來人口體量大,潛在購房需求仍十分可觀,另一方面,晉江一房難求下外溢購房需求仍有明顯釋放空間;從供給端來看,2020年以來石獅政府主動控制供地規(guī)模,未來新房供應(yīng)將保持有序,2018-2019年間庫存積壓現(xiàn)象不會重現(xiàn)?;诠┣箨P(guān)系將維持緊平衡的判斷,我們認為,石獅主城房地產(chǎn)市場正步入新一輪上升周期,未來一至兩年內(nèi)樓市運行持續(xù)向好,城東板塊房價或?qū)⒙氏绕迫f,城南、城北板塊房價亦有上漲壓力。

??但鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊價值兌現(xiàn)仍需要時間,由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場更為內(nèi)生,居民購房消費需求有待積累,未來成交量價總體將保持平穩(wěn)運行。

??典型項目一:石獅金輝城

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▲案場圖

??地理位置:石獅城北板塊南洋路與金盛路交匯處
   ?物業(yè)類型:高層
   ?主力戶型:89、108、110三室,133平方米四室

??項目點評:2018年接手自本土開發(fā)商聯(lián)邦,樓面價約3300元/平方米。2019年12月首開,目前一期基本售罄,主要在售二期,總戶數(shù)6200戶,已去化2100套左右。受市場新房供應(yīng)緊俏影響,2021年以來該項目到訪量、成交量皆呈現(xiàn)翻倍式增長,目前項目日均到訪量超100組,客戶轉(zhuǎn)化率在30%-40%,客戶購房決策周期普遍低于3天,月均成交金額2.5億-3億元,而2020年月均成交金額僅為1億元,且今年以來每次加推銷售均價上調(diào)200元/平方米左右??腿悍矫?,由于所處的石獅城北板塊緊鄰晉江,石獅本地占40%,晉江外溢占45%左右。

??典型項目二:中駿黃金海岸


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▲案場圖

??地理位置:石獅永寧鎮(zhèn)閩南黃金海岸渡假村
??物業(yè)類型:高層、別墅
??主力戶型:高層44平方米一室、77平方米兩室,別墅105平方米、120平方米

??項目點評:項目于2012年首開,售價7000元/平方米,此后市場遇冷,最低降價到4000元/平方米,2016-2017年重回8000元/平方米高點,目前銷售均價為13000元/平方米。項目早期主要開發(fā)120、140、180大戶型,面向本地改善客群,但去化效果平平,后轉(zhuǎn)而主推小面積低總價海景房,并面向全國導客,銷售有所好轉(zhuǎn)。目前在售高層主力戶型44平方米一室、77平方米兩室,總價50萬元起。4-11月為購房旺季,月均到訪700組,成交可達30-50套,淡季月均到訪則僅為30-40組。項目主要依靠渠道導客,與貝殼、房多多等多家機構(gòu)均有合作,渠道成交占比在九成以上,客戶購房決策周期普遍壓縮在1天以內(nèi)。





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