??11月9日，萬科A公告稱，擬發(fā)行19.81億元公司債券，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司擬全部用于置換已償還到期的公司債券“15萬科01”本金的自有資金。

??公告顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]323號”文核準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣90億元的公司債券。本期債券為本次債券的第四期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過19.81億元(含19.81億元)。

??本次發(fā)行債券名稱為“萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)”。

??本期債券主要分為兩個(gè)品種，其中品種一債券簡稱:20萬科07，債券代碼:149296;品種二債券簡稱:20萬科08，債券代碼:149297。

??品種一為5年期(附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))；品種二期限為7年期(附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))。

??本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還即將到期或回售的公司債券。具體而言，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司擬全部用于置換已償還到期的公司債券“15萬科01”本金的自有資金。在有息債務(wù)償付日前，發(fā)行人可以在不影響償債計(jì)劃的前提下，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，將閑置的債券募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

??經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司(以下簡稱“中誠信國際”)綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AAA。