??走進房企

??儲架式融資“開閘”，5家房企注冊發(fā)行930億元

??龍光集團優(yōu)化境內(nèi)債務展期方案：縮短展期期限及修改利息支付

??融信擬于近日召開“20融信01”2022年第三次債券持有人會議

??云南城投補充回復上交所問詢函：不存在高買低賣行為

??【1】自提出繼續(xù)推進并擴大“第二支箭”后，房企儲架式融資“開閘”。截至目前，已有5家房企意向、申請抑或是完成注冊儲架式注冊發(fā)行，合計規(guī)模930億元。其中，11月10日，交易商協(xié)會受理龍湖集團200億元儲架式注冊發(fā)行，并于11月15日完成注冊；11月14日、11月17日，交易商協(xié)會又接連受理了美的置業(yè)、新城控股各150億元儲架式注冊發(fā)行。此外，萬科向交易商協(xié)會表達了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送；同時，金地也向交易商協(xié)會遞交了150億元儲架式注冊發(fā)行申請。值得注意的是，“第二支箭”申請注冊的企業(yè)與第一輪利用中債信用增進投資股份公司發(fā)債企業(yè)高度重合，龍湖集團、美的置業(yè)、新城控股多次出現(xiàn)在發(fā)債的名單中。

??【2】11月22日，據(jù)市場消息，龍光集團對其境內(nèi)債券的展期方案進行了優(yōu)化。在原有方案的基礎(chǔ)上，將AB方案中對于已經(jīng)展期的公司債券和ABS將展期至2026年8月，2024年8月起開始支付5%的本金，之后每季度償付本金，總計分9筆付清。2024年11月、2025年2月、5月、8月和11月的5筆每次支付10%的本金，2026年2月、5月和8月的3筆分別支付15%的本金。C方案中對于尚未到期的存續(xù)債券和ABS將延長至2027年5月，從2025年6月開始，每季度償付10%-15%的本金。對此，龍光集團將AB方案展期期限縮短了9個月，C組期限縮短了6個月。此外，展期后2023年的利息支付方案也有了優(yōu)化。在展期后的第一年年末利息支付50%，6個月后支付50%。此前原定是在第一年年末支付20%利息，5個月后支付30%，12個月后支付50%。

??【3】11月22日，融信（福建）投資集團有限公司公告稱，擬于11月28日召開2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第三次債券持有人會議。目前，發(fā)行人請求于2023年2月、2023年3月分別將本期債券截至2022年7月27日應付利息的16%、18%劃轉(zhuǎn)至登記托管機構(gòu)指定的銀行賬戶；本議案如經(jīng)本次債券持有人會議通過，兌付日調(diào)整期間維持本期債券原有票面利率不變，兌付日調(diào)整期間新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。此外，若發(fā)行人未能于2022年10月將本期債券截至2022年7月27日剩余應付未付利息的16%劃轉(zhuǎn)至登記托管機構(gòu)指定的銀行賬戶，給予發(fā)行人自2022年10月31日起（含當日）60日的寬限期，該寬限期內(nèi)《募集說明書》規(guī)定的違約事件不觸發(fā)違約，若發(fā)行人在該寬限期內(nèi)對本期債券到期本息進行了足額償付或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期債券的違約。寬限期內(nèi)不設罰息，按照本期債券票面利率繼續(xù)支付利息（如有）。

??【4】11月22日，云南城投置業(yè)股份有限公司補充回復，于10月20日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組草案的問詢函》稱，已在云南產(chǎn)權(quán)交易所就擬轉(zhuǎn)讓的標的企業(yè)股權(quán)進行正式掛牌，經(jīng)云南產(chǎn)權(quán)交易所組織交易，確定云南柏豐企業(yè)管理（集團）有限公司為云南東方柏豐投資有限責任公司51%股權(quán)的最高報價方，報價為25,000元；確定康旅集團下屬全資子公司康源公司為昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%的股權(quán)等其他13家標的企業(yè)股權(quán)的最高報價方，報價均為掛牌底價。標的公司評估價格合理，不存在高買低賣行為。此外，云南城投表示，控股股東康旅集團已經(jīng)出具《關(guān)于參與競買的補充承諾函》，承諾對于康源公司摘牌的標的企業(yè)股權(quán)，如其在收購后（工商變更完成后起算）的6個月內(nèi)向與云南城投無關(guān)聯(lián)第三方對外轉(zhuǎn)讓的，且對外轉(zhuǎn)讓價格高于本次交易中的收購價格，則康源公司應將對外轉(zhuǎn)讓價格與本次交易的收購價格的差額以現(xiàn)金補償給云南城投。