碧桂園:擬配售17.8億股股份 籌資凈額48.06億港元

公司 2022-12-08 13:57:09 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??12月7日,碧桂園(02007)發(fā)布根據(jù)一般授權(quán)配售新股份的公告。

??于2022年12月7日(交易時間前),碧桂園與配售代理訂立配售協(xié)議,據(jù)此,本公司有條件同意委任配售代理,而配售代理有條件同意擔(dān)任本公司的配售代理,并促使承配人認(rèn)購合共1,780,000,000股股份,價格為每股股份2.7港元,本次配售價較昨日(2022年12月6日)收市價3.17港元折讓約14.83%。

??配售股份占于本公告日期本公司的已發(fā)行股本約6.88%;及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的本公司已發(fā)行股本約6.44%(假設(shè)于本公告日期至配售事項(xiàng)完成期間本公司已發(fā)行股本不會出現(xiàn)變動(發(fā)行配售股份除外))。

??配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。假設(shè)所有配售股份將根據(jù)配售事項(xiàng)發(fā)行,配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(扣除配售傭金(假設(shè)獎勵費(fèi)將全額支付)及其他相關(guān)開支及專業(yè)費(fèi)用后)估計分別為約4,806百萬港元及不少于約4,741.1百萬港元。每股配售股份的凈價估計為不少于約2.66港元。配售所得凈額擬用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資和一般營運(yùn)資金。

??董事認(rèn)為,配售事項(xiàng)是為公司籌集資本同時擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)的良機(jī)。董事認(rèn)為,配售事項(xiàng)將加強(qiáng)集團(tuán)的財務(wù)狀況及流動性,并為集團(tuán)提供資金用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資和一般營運(yùn)資金。

??值得注意的是,這是碧桂園不足30天內(nèi)第二次配股融資。11月15日,碧桂園發(fā)布配售公告,公司配售14.63億股,配售價2.68港元,占擴(kuò)大后發(fā)行股本的5.66%,籌資凈額38.72億港元,配售價較昨日折讓18%。

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