[貝殼研究院]長三角城市群人口流動(dòng)新洞察

??前言 

??城市化是人口、土地、產(chǎn)業(yè)三要素在城市空間中不斷匹配平衡的過程。世界級城市群人口城市化都經(jīng)歷了相近的發(fā)展路徑，即城市化-郊區(qū)化-逆城市化-再城市化的過程，逐漸由大城市人口集中聚集向大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變。其中，人口流動(dòng)遷移對城市群人口城市化產(chǎn)生重要影響。刻畫人口的流動(dòng)對于理解城市群人口城市化現(xiàn)狀、空間路徑、動(dòng)力機(jī)制及發(fā)展趨勢有重要作用。

??流動(dòng)人口新進(jìn)入城市的居住需求主流途徑為租房。因此，本研究以長三角城市群為觀察對象、以非本地租賃人群作為流動(dòng)人口樣本，結(jié)合租房人群戶籍，嘗試描述長三角城市群人口城市化空間路徑、各級城市人口吸納能力、核心城市返遷特征，為推進(jìn)“以人為本”的新型城鎮(zhèn)化提供有益的數(shù)據(jù)探索。

??流動(dòng)人口規(guī)模止?jié)q，“城城流動(dòng)”將成為趨勢

??改革開放以來，伴隨我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展進(jìn)程，人口大規(guī)模流動(dòng)，從1982年的不到700萬人到2011年增長至2.3億人，占全國人口比重由0.7%增長至17.1%。隨后流動(dòng)人口規(guī)模止?jié)q，2019年同比略有下降，為2.36億人。

??從路徑結(jié)構(gòu)來看，鄉(xiāng)城[1]流動(dòng)人口絕對規(guī)模增加，占比在2010年達(dá)到峰值63.3%，隨后下降至2015年為48.9%。城城流動(dòng)占比自2000年20.9%持續(xù)增長至2015年達(dá)到37.9%。一方面，體現(xiàn)出人口返遷及轉(zhuǎn)向流動(dòng)活躍。另一方面，在快速城鎮(zhèn)化背景下，部分農(nóng)村地區(qū)就地城鎮(zhèn)化，導(dǎo)致鄉(xiāng)城流動(dòng)變?yōu)槌浅橇鲃?dòng)。 

??從空間分布來看，36.2%的流動(dòng)人口聚集在長三角、珠三角及京津冀三大城市群，13.9%聚集于北京、上海、廣州、深圳四城[2]。 

??在可預(yù)見的未來，流動(dòng)人口在預(yù)期收入差及城市公共配套及服務(wù)推力作用下，人口流動(dòng)將持續(xù)活躍流動(dòng)于城市群各級城市之間，“城城流動(dòng)”將成為主要流動(dòng)類型。聚焦長三角城市群的人口城市化空間路徑、各級城市人口吸納能力、核心城市返遷特征觀察如下：

??[1] 地域劃分為城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村?！班l(xiāng)城流動(dòng)”指鄉(xiāng)村向城鎮(zhèn)流動(dòng)、“城城流動(dòng)”指城鎮(zhèn)向城鎮(zhèn)流動(dòng)、“鄉(xiāng)鄉(xiāng)流動(dòng)”指鄉(xiāng)村向鄉(xiāng)村流動(dòng)、“城鄉(xiāng)流動(dòng)”指城鎮(zhèn)向鄉(xiāng)村流動(dòng)。

??[2] 數(shù)據(jù)來源：《中國流動(dòng)人口發(fā)展報(bào)告2018》

??城鎮(zhèn)化率70%為分水嶺，人口吸引力分三級

??長三角城市群下轄27城市常住人口體量及常住人口城鎮(zhèn)化率差異較大?？偭縼砜?，上海市最高，達(dá)2424萬人口，是總量最小的舟山市（117萬）的近21倍。常住人口城鎮(zhèn)化率來看，上海市最高，為88%，最低為安慶市50%。觀察常住人口城鎮(zhèn)化率與人口凈流入[3]關(guān)系發(fā)現(xiàn)，常住人口城鎮(zhèn)化率70%近乎為人口凈流入/流出分水嶺。從2018年數(shù)據(jù)來看，凈流入人口量最大為上海市，凈流入1101萬人，長三角凈流出人口體量最大城市為鹽城市，其次為安慶市。 

??[3] 人口凈流入/流出量=常住人口-戶籍人口

??說明：藍(lán)色系城市為人口凈流入城市，橙色系城市為人口凈流出城市；人口凈流入/流出計(jì)算公式為：人口凈流入/流出量=常住人口-戶籍人口，正數(shù)則為凈流入、負(fù)數(shù)則為凈流出；人口凈流入流出計(jì)算數(shù)據(jù)為2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；城市標(biāo)記圖表圓圈大小為常住人口總量；圖中常住人口總量及常住人口城鎮(zhèn)化率為2019年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

??城市群整體來看，自2015年起，五年常住人口累計(jì)增幅3%以下、3-5%、5%以上城市數(shù)量結(jié)構(gòu)關(guān)系為5:3:1，超8成城市常住人口年均增幅低于1%。

??2014年-2018年，連續(xù)5年年均凈流入人口大于100萬城市，包括上海、南京、無錫、蘇州、杭州、寧波、嘉興，共計(jì)7個(gè)。連續(xù)5年人口凈流出城市，包括南通、揚(yáng)州、泰州、蕪湖、安慶、滁州、池州、宣城，共計(jì)8個(gè)。

??基于人口凈流入體量，結(jié)合城市群下轄城市行政結(jié)構(gòu)，選取上海、杭州、蘇州、合肥為樣本城市，以外埠租房人群作為流動(dòng)人口樣本，進(jìn)行流入地結(jié)構(gòu)分析，有如下發(fā)現(xiàn)：

??上海

??外地租客占8成，人口總量及流入結(jié)構(gòu)已基本穩(wěn)定

??上海為全國級流入城市，外地人口租客占比近8成。根據(jù)貝殼租賃客戶數(shù)據(jù)觀察，按租客戶籍所在省份來看，來自江蘇、安徽占比較高，分別為12%、11%，河南省占比超過浙江，占到7%。14年至17年，常住人口總量穩(wěn)定，本地戶籍租客占比由30%下降至近2成，2017年至今租客來源地結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，各省占比年度浮動(dòng)均在2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。

??杭州

??人口增幅最大，城市群內(nèi)租客占5成

??2015年至2019年常住人口總量增幅，杭州領(lǐng)跑長三角，增幅達(dá)15%。從吸納人口范圍來看，杭州屬于城市群級流入城市，滬浙江皖四省租客占比逾5成。從城市群范圍內(nèi)，租客戶籍城市結(jié)構(gòu)來看，主要來自同省二、三線城市，包括溫州、紹興、臺(tái)州。

??說明：城市范圍為長三角城市群下轄27城；同色表示所屬同省份；標(biāo)簽為租客戶籍占比，圖中所示租客戶籍來源27城占比，合計(jì)100%；半徑為租戶戶籍地占比排序（降序）。

??蘇州

??流動(dòng)人口主要來自城市群內(nèi)三四線城市

??自2011年以來常住人口總量基本穩(wěn)定，累計(jì)增幅2.2%。從吸納人口范圍來看，蘇州屬于城市群級流入城市，城市群滬浙江皖四省租客占比接近6成。從戶籍城市結(jié)構(gòu)來看，流動(dòng)人口主要來自同省三、四線，以鹽城、南通市為代表的，占比分別達(dá)到20%、11%。

??合肥

??省級流入城市，同省戶籍租客占比超8成

??合肥常住人口總量持續(xù)小幅增長，自2015年累計(jì)增長5%。作為省級流入城市，同省戶籍租客占比82%，其中合肥本市租客僅占19%，其余63%租客主要來自同省，以六安、安慶、阜陽、巢湖為代表的三、四線城市。

??整體

??人口持續(xù)向城市群級、省級吸引力城市流動(dòng)

??從空間形態(tài)來看，人口不斷由城市群外圍向中心集聚。從結(jié)合時(shí)間周期的人口流向城市來看，全國級城市上海常住人口總量、凈流入人口規(guī)模、租客戶籍結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，人口持續(xù)向城市群級、省級人口吸引力城市流動(dòng)。杭州、蘇州外省戶籍租客占比，5年累計(jì)分別增加12個(gè)百分點(diǎn)、6個(gè)百分點(diǎn)，來自安徽、河南人口占比顯著提升。

??上海留居率高于城市群水平，浙江、江蘇人返遷率更高

??根據(jù)2017年全國流動(dòng)人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)，五大城市群五年及以下平均返遷率超過五成。流動(dòng)人口的長久穩(wěn)定留居并實(shí)現(xiàn)舉家遷移，是保持并提高其勞動(dòng)參與率、對所在城市釋放人口紅利的前提。

??本研究以上海為觀察對象，以租客戶籍信息代替最初始人口流出地，通過匹配2016年租住于上海租客的當(dāng)前所在定位，對人口返遷情況進(jìn)行分析，主要結(jié)論如下：

??說明：左側(cè)為2016年租住于上海的租房人戶籍地省份，右側(cè)為該租客當(dāng)前所在定位省份，連線代表一組有效定位匹配信息，有效樣本量N=11870。

??首先，上海市流動(dòng)人口五年留居率73.2%，高于長三角整體水平50.32%。第二，城市群級人口流入城市，其回流率亦處于較高水平。浙江省回流比例超過2成，約為河南省回的3倍。江蘇省回流比例16%，約為安徽省的2倍。第三，除回流向戶籍所在地以外，北京、廣東等全國級人口吸引強(qiáng)?。ㄊ校┤詾闊衢T流向目的地。

??落戶制度密集發(fā)布，中間城市人口競爭將加劇

??根據(jù)地級城市市轄區(qū)流動(dòng)人口就業(yè)規(guī)模，對全國人口普查和抽樣調(diào)查中的285個(gè)地級市進(jìn)行由高到低排序分組，結(jié)合2005、2010兩時(shí)點(diǎn)形成分類矩陣，觀察發(fā)現(xiàn)兩端城市穩(wěn)定、中間城市競爭激烈。

??說明：一類城市表示流動(dòng)人口規(guī)模最大的20%的城市，五類城市表示流動(dòng)人口規(guī)模最小的20%的城市。

??今年落戶制度密集發(fā)布，各城市 “搶人大戰(zhàn)”激烈。政策背景回溯至2016年10月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)推動(dòng)1億非戶籍人口在城市落戶方案的通知》，提出“到2020年全國戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高到45%”。今年4月發(fā)改委印發(fā)《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)的通知》，提出“督促城區(qū)常住人口300萬以下城市全面取消落戶限制，推動(dòng)城區(qū)常住人口300萬以上城市基本取消重點(diǎn)人群落戶限制”。截止2020年12月21日，全國共計(jì)46城69次出臺(tái)落戶類政策，其中全面放寬的城市約占47.8%。

??伴隨落戶門檻的全面降低，預(yù)計(jì)人口將加大流動(dòng)，流動(dòng)自由度提升，流動(dòng)人口“用腳投票”將使得“中間城市”人口競爭進(jìn)一步加劇。

??一方面，進(jìn)入城市的“新本地家庭”帶來的新增教育、醫(yī)療、住房等公共配套、服務(wù)、居住需求需提前配置。另一方面，由于人口流動(dòng)而出現(xiàn)的兩極分化，對于流出城市而言，需要關(guān)注潛在風(fēng)險(xiǎn)，做好民生保障和社會(huì)政策兜底。