上坤地產(chǎn):綠色金融探索成果初顯 首次成功發(fā)行2.1億綠色美元債

公司孫肅博 2021-07-20 09:58:01 來(lái)源:樂居財(cái)經(jīng)

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??7月19日,上坤地產(chǎn)(6900.HK)發(fā)布公告稱,公司發(fā)行2.1億美元364天優(yōu)先票據(jù)。這是上坤地產(chǎn)自去年底上市后發(fā)行的第二筆美元債,也是公司首次嘗試發(fā)行綠色債券,所募集資金將用于綠色項(xiàng)目的開發(fā)和一般公司用途。

??在融資收緊的大環(huán)境下,房企融資限制頗多,據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年上半年,房企累計(jì)融資總量為66534億元,同比下降27%,房企融資壓力持續(xù)凸顯。業(yè)內(nèi)人士表示,境內(nèi)融資渠道的收緊,使得房企不得不往境外債尋找出口,相比常規(guī)的美元債,綠色美元債具備更明顯的利率優(yōu)勢(shì),今年以來(lái),十多家房企已經(jīng)陸續(xù)發(fā)行了綠色債券,融資成本相對(duì)安全,相信未來(lái)這會(huì)是融資途徑的趨勢(shì)。

??上坤地產(chǎn)表示,此次發(fā)債為公司積極探索綠色金融的初步成果,是公司融資渠道創(chuàng)新的里程碑事件,對(duì)拓寬公司融資渠道,增強(qiáng)發(fā)展?jié)摿哂蟹e極意義。據(jù)了解,該筆綠色債券已獲得香港品質(zhì)保證局頒發(fā)的綠色債券發(fā)行前階段證書,上坤地產(chǎn)為少數(shù)綠色債券獲得此認(rèn)證的新上市房企。本次利率水平偏高主要源于債券市場(chǎng)整體低迷,且期限較短,但從認(rèn)購(gòu)情況來(lái)看,海外投資者對(duì)此次發(fā)行反應(yīng)積極。

??自2020年底上市以來(lái),上坤地產(chǎn)頻獲資本市場(chǎng)肯定,今年3月,上坤地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)排名再攀新高,以TOP78的全新占位交出質(zhì)效并增的亮眼成績(jī)。此外,上坤地產(chǎn)于今年5月正式獲納MSCI中國(guó)小型股指數(shù),資本市場(chǎng)認(rèn)可度實(shí)現(xiàn)了跨越式的進(jìn)展。

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