佳源國際控股:擬發(fā)行1億美元可換股債券,利率7%

公司趙微 2021-07-22 10:19:53 來源:樂居財(cái)經(jīng)

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???7月22日,佳源國際控股(02768)發(fā)布公告,建議根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行100,000,000美元于2025年到期的7.00%可換股債券。

??公告稱,假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份3.50港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券,可換股債券將可轉(zhuǎn)換為222,074,285股股份。

??可換股債券及轉(zhuǎn)換股份未曾且不會根據(jù)證券法登記,且在若干例外情況的規(guī)限下,不得于美國境內(nèi)提呈發(fā)售或出售??蓳Q股債券現(xiàn)正根據(jù)證券法S規(guī)例在美國境外提呈發(fā)售及出售。

??扣除傭金及開支后,可換股債券的認(rèn)購事項(xiàng)估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為98,000,000美元。公司有意將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額主要用作根據(jù)其綠色融資框架為現(xiàn)有債務(wù)再融資。

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