??中房網(wǎng)訊 （蘇曉/文）1月21日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，融創(chuàng)房地產(chǎn)十筆債券的重組方案已全部經(jīng)相關(guān)債券持有人會(huì)議審議通過(guò)。這意味著，融創(chuàng)總規(guī)模154億元的境內(nèi)債重組整體宣告成功，正式成為行業(yè)第一家完成境內(nèi)公司債券整體重組的房企。

??在本輪境內(nèi)債券重組中，融創(chuàng)啟用了市場(chǎng)化化債思路，旨在通過(guò)減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)、恢復(fù)資本結(jié)構(gòu)和公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，最大化保護(hù)債權(quán)人的長(zhǎng)期利益，充分促進(jìn)了多方共贏。從方案公布到重組完成，用時(shí)50余天。具體來(lái)看，融創(chuàng)的債務(wù)重組方案，組合了現(xiàn)金要約收購(gòu)、股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債、留債展期四種選項(xiàng)，且無(wú)任何強(qiáng)制選項(xiàng)，為債權(quán)人提供了多元化收益及退出機(jī)制。

??融創(chuàng)中國(guó)在公告中表示，化債方案施行后，預(yù)計(jì)可以為融創(chuàng)削減降低超過(guò)50%的境內(nèi)公司債務(wù)，剩余留債部分最長(zhǎng)展期可達(dá)9.5年，并且5年內(nèi)不再有兌付壓力。下一步，融創(chuàng)將安排債券持有人，就其持有的債券在重組方案選項(xiàng)中進(jìn)行選擇、分配。